iPhone X 對面板設備的分析
iPhone的(de)每一次產(chan)品(pin)更(geng)新迭代，新技(ji)術的(de)涌現和應用(yong)都離不開設備與材(cai)料的(de)進步。當然，iPhone產(chan)業鏈中(zhong)所需要用(yong)到的(de)設備種類繁多，大致歸類來看，設備主(zhu)要集中(zhong)于顯示面板與模(mo)組、玻璃(li)蓋(gai)板與金屬(shu)機(ji)身、攝(she)像頭模(mo)組、無線充電模(mo)組等(deng)加工環節。
iPhone X 相關的設備
iPhoneX 采(cai)用AMOLED屏主要設備(bei)(bei)需求(qiu)以加工(gong)工(gong)藝、雙(shuang)面(mian)玻璃加工(gong)設備(bei)(bei)和(he)其(qi)他模(mo)組加工(gong)設備(bei)(bei)為主。核心設備(bei)(bei)種類(lei)CNC、玻璃精雕機、模(mo)組COG/FOG設備(bei)(bei)、貼合設備(bei)(bei)、檢測設備(bei)(bei)等。
AMOLED面板模組結構概況圖
iPhone X的AMOLED屏幕貼合工藝
iPhone X使用附(fu)帶3D Touch功能的(de)OLED屏幕，其貼合(he)綁定工序達到(dao)了15次以(yi)上，其中OLED面板和3D force touch中的(de)sensor各自包含了3-4次綁貼。
此(ci)顯示模組產品+貼(tie)合都(dou)是(shi)(shi)三星完成，3D touch模組是(shi)(shi)TPK和(he)GIS完成。而這次(ci)3D touch貼(tie)合工藝是(shi)(shi)史上最難(nan)的一(yi)次(ci)，從(cong)工藝復雜度來看，其貼(tie)合次(ci)數是(shi)(shi)高于OLED顯示模組的。
iPhone X的AMOLED屏幕貼合工藝
OLED屏(ping)來(lai)自(zi)三(san)星，TP sensor來(lai)自(zi)TPK，OLED和TP sensor會先(xian)做(zuo)一次貼(tie)(tie)(tie)(tie)合，這(zhe)個過(guo)程目(mu)前國內(nei)企(qi)業(ye)無法完成(cheng)(cheng)貼(tie)(tie)(tie)(tie)合過(guo)程，目(mu)前是三(san)星越南廠負(fu)責貼(tie)(tie)(tie)(tie)合。貼(tie)(tie)(tie)(tie)合完成(cheng)(cheng)后(hou)顯示模(mo)組與3D force touch模(mo)組（這(zhe)部分貼(tie)(tie)(tie)(tie)合是TPK+GIS完成(cheng)(cheng)）和蓋板玻(bo)璃(li)一起完成(cheng)(cheng)第二道貼(tie)(tie)(tie)(tie)合，最后(hou)的貼(tie)(tie)(tie)(tie)合也涉及3D貼(tie)(tie)(tie)(tie)合，仍(reng)然是三(san)星完成(cheng)(cheng)。
根據公開信息匯總，目前TPK和GIS產業鏈所用到的設備情況如下：
TPK產業鏈：邦定+點膠（鑫三力）、貼合（老舊(jiu)設備改造），鑫三力共獲8000萬美(mei)元訂單。
GIS產業鏈：邦定（聯得裝(zhuang)備(bei)）+貼合（鴻超準）+點膠(jiao)（日韓設(she)備(bei)），聯得裝(zhuang)備(bei)獲(huo)超過(guo)3億訂單。
iPhone X AMOLED顯示模組加工產業鏈
在整(zheng)個過程中，顯(xian)示屏本(ben)身和最(zui)終(zhong)的顯(xian)示模組需(xu)要用到(dao)大(da)量(liang)的檢測設備。在蘋果使用OLED屏幕(mu)刺(ci)激下，國內OLED產線將迎來(lai)投資熱潮(chao)。
慮存量設備的(de)(de)(de)更新+新設備投資規模，2017-2019年OLED+LCD模組設備的(de)(de)(de)市場容(rong)量為99億(yi)(yi)/157億(yi)(yi)/185億(yi)(yi)。其中目前國內企業只(zhi)能做6代線以(yi)內的(de)(de)(de)產(chan)線，約(yue)占總體規模的(de)(de)(de)30%左右。國內企業實際容(rong)量是30億(yi)(yi)/47億(yi)(yi)/56億(yi)(yi)，2016年基數較低，未來三年平均增速水(shui)平保持在30%左右。
顯示模組行業后段市場容量測算（單位：億元）
由于(yu)OLED技術(shu)相較LCD技術(shu)而言產品良(liang)率更低(di)，對檢測設備(bei)依賴更大，問(wen)題(ti)越早發現、對良(liang)率的(de)提(ti)升(sheng)就(jiu)越有利，因此整體看OLED產線(xian)需(xu)要的(de)檢測設備(bei)更多，OLED投(tou)資熱潮帶來(lai)的(de)自動光學檢測設備(bei)增量同樣值(zhi)得(de)期待。
面板投資檢測設備市場預測
面板投資檢測設備AOI市場
AOI檢測正在經歷的三大邏輯
1、行業(ye)總需(xu)求(qiu)，行業(ye)總需(xu)求(qiu)主要(yao)來自于產能轉移(yi)，PCB和(he)面板行業(ye)的(de)產能轉移(yi)向(xiang)中國大陸(lu)。
2、AOI產品本身的人力替代，除了一些制程(cheng)屬(shu)性極強的設備(bei)之(zhi)外，還整合了機械自動(dong)化、光電學、算法(fa)、軟(ruan)件等要(yao)素，對人力檢測(ce)形成(cheng)替代，趨(qu)勢越(yue)來越(yue)明朗；
3、國(guo)內AOI檢測設備(bei)企業開(kai)始突出重圍(wei)，在比較難(nan)以突破的領域開(kai)始斬獲訂單，呈現星(xing)星(xing)之(zhi)火燎原之(zhi)勢。
AOI檢測設備行業介紹
AOI系統主要構成：照明(ming)系統、光學透鏡、CCD攝像系統、檢測(ce)工作臺、檢測(ce)程序、預存模版、圖像處(chu)理識別(bie)系統、數(shu)據記錄處(chu)理系統。
檢測原理：采用適合被測物(wu)體的(de)多(duo)角度光源及攝像機獲取(qu)(qu)檢(jian)測對象(xiang)的(de)圖像，通過計算(suan)機從圖像中提取(qu)(qu)信息，進行抓取(qu)(qu)檢(jian)測物(wu)體的(de)缺陷，并分析(xi)、處(chu)理，最(zui)終(zhong)用于實際檢(jian)測和控(kong)制(zhi)。
AOI的核心作用：用來做匹配性(xing)分(fen)析做缺(que)陷識(shi)別(bie)，利用算法對(dui)產品進行檢測，主要是外觀檢測。
AOI產品的應用普及：AOI從(cong)2004年以后已(yi)經開始普(pu)及(ji)，PCB-AOI，FPD-AOI隨著高世(shi)代線的(de)投(tou)產(chan)，在2008年開始普(pu)及(ji)使用。內(nei)資的(de)企(qi)業，從(cong)2010年之后，隨著人工成本(ben)的(de)上升，Module段AOI設備的(de)性(xing)價比已(yi)經開始顯(xian)現。
在面板行業，AOI設備在不(bu)同的(de)(de)(de)階(jie)段，有不(bu)同的(de)(de)(de)設備，例如在Array段，主(zhu)要是高精解(jie)析度的(de)(de)(de)AOI產品(pin)，光玻璃的(de)(de)(de)AOI，異物和凸起AOI檢(jian)(jian)測設備；在Cell段，主(zhu)要是PI配向膜檢(jian)(jian)查(cha)機(ji)、Seal框膠檢(jian)(jian)查(cha)機(ji)等。模(mo)組(zu)段，主(zhu)要是光學特性的(de)(de)(de)檢(jian)(jian)查(cha)機(ji)，例如色溫色差檢(jian)(jian)車，還包括對(dui)比度和灰度檢(jian)(jian)測，TFT通(tong)斷檢(jian)(jian)測。
從檢(jian)(jian)測(ce)的原理(li)來(lai)看，不同應用(yong)部位(wei)的AOI產品(pin)檢(jian)(jian)測(ce)的目的和檢(jian)(jian)測(ce)眼里差(cha)異(yi)(yi)很大，不僅(jin)是在(zai)CCD、光源(yuan)和透鏡上(shang)存在(zai)差(cha)異(yi)(yi)，在(zai)算法識別上(shang)差(cha)異(yi)(yi)也很大。
AOI市場競爭格局
第一梯隊(dui)：以色列的(de)奧寶(bao)和康代
第二梯(ti)隊：日本網屏(ping)和韓國設(she)備（賽(sai)太克等）
第三梯隊：精(jing)測電子和中導光電，及一(yi)些臺灣企業，包括由田新技和少量韓企
AOI 市場的投資額及企業現狀
Array段和Cell段的(de)(de)AOI檢測設(she)備更為精密，單價貴，且應(ying)用的(de)(de)部分較多，所以(yi)數(shu)量(liang)也采(cai)用較多，占總AOI設(she)備投資額(e)的(de)(de)60%—70%，Module段占20%—30%。
目(mu)前AOI在新建的PCB和(he)FPD領域已經實現完全(quan)滲透， 70%的前中(zhong)段投資占比(bi)中(zhong)，Array占比(bi)40%-50%左(zuo)右(you)，Cell占比(bi)20-30%左(zuo)右(you)。
從FPD-AOI設備的(de)角度(du)來看，Array和Cell段的(de)技術要求較高，核心技術導(dao)向。奧寶的(de)市占(zhan)率(lv)超過40%，臺灣、韓國(guo)、日本(ben)的(de)公司占(zhan)比到(dao)20%-40%，國(guo)內企業(ye)正(zheng)在奮起直追，精測(ce)(ce)的(de)AOI檢測(ce)(ce)技術正(zheng)在向前(qian)面兩個階段推(tui)進，并有部分產品已經(jing)完成(cheng)測(ce)(ce)試。
未來幾年面板行業AOI市場的前景展望
大(da)部分的(de)面板線開(kai)始實現(xian)產能(neng)轉移(yi)，從海(hai)外向國內轉移(yi)，下游的(de)出貨量增加，高世代線產能(neng)在未(wei)來(lai)三年也(ye)會陸續釋放。
從(cong)龍頭奧寶科技的(de)(de)營(ying)(ying)(ying)收(shou)來看(kan)，2017年(nian)上半(ban)年(nian)的(de)(de)銷售情況良好，2017Q1 FPD-AOI的(de)(de)營(ying)(ying)(ying)收(shou)達到5000萬美金（大約3億人民幣(bi)），同比增(zeng)長20%—25%。隨著(zhu)行業整體市場的(de)(de)容量(liang)上升，各梯隊的(de)(de)營(ying)(ying)(ying)收(shou)出(chu)現好轉(zhuan)。
目前國內正處在PCB和FPD行業的(de)產業轉移風口期，PCB出貨(huo)量占全(quan)球比(bi)重超過50%，FPD出貨(huo)量占比(bi)更(geng)高，國產檢(jian)測設備(bei)也在跟進。國內知(zhi)名的(de)AOI供應商，浙(zhe)江的(de)，四(si)川的(de)，臺灣的(de)都有。
AOI檢測設備市場容量
2017年市場容量(liang)將(jiang)達到100億的規模(mo)，未來會突(tu)破150億的市場容量(liang)，AOI比(bi)例占面板總投資(zi)的3%—5%之間（奧寶科技(ji)披(pi)露的口(kou)徑(jing)是3%左右(you)）；OLED設(she)備的投資(zi)進口(kou)和國產設(she)備價差30%—50%的價差，同時，OLED的AOI設(she)備占總投資(zi)的比(bi)例在(zai)5-8%左右(you)。
OLED檢測設備(bei)里(li)面， AOI檢測設備(bei)投資在Array和Cell段占比(bi)70%—80%，Module只占20%左右(you)，主要以國產設備(bei)為(wei)主，但是總的投資占比(bi)較(jiao)低。
據行業報告(gao)顯示，2017—2020年(nian)高(gao)世代線的投(tou)建差不多(duo)一(yi)年(nian)3-4條(tiao)，未(wei)來3年(nian)合計15條(tiao)左(zuo)右，一(yi)個面板廠的AOI設備(bei)投(tou)資額在10個億(yi)(yi)左(zuo)右，2016年(nian)底預(yu)估未(wei)來三年(nian)的市場容量在150億(yi)(yi)左(zuo)右。
國內AOI廠商的目前的產品情況
國內廠商推(tui)出新(xin)產品較快，每季(ji)度營收增長40%—50%，尤其(qi)是在Module段，國產化(hua)AOI設備的發展勢頭很快，點燈檢測設備市(shi)場(chang)占比已經超過70%。
目前精測電子(zi)公司已經(jing)向(xiang)Cell和Array段(duan)開始推(tui)出(chu)新產品，但(dan)是無論是國內還是國外AOI設備廠商，要推(tui)出(chu)新產品從研發到完(wan)成產線(xian)測試(shi)需要3—5年(nian)（α，β測試(shi)）的時間。#p#分頁(ye)標(biao)題#e#
工廠認證難(nan)度較(jiao)小所(suo)需要花費(fei)的時間較(jiao)少，只要在業界有一定實際銷售量，測試評估通(tong)過就可以(yi)成(cheng)為(wei)合格供應商的采購(gou)名單中，所(suo)以(yi)AOI設備行(xing)業產(chan)品周期差(cha)不多(duo)3-5年(nian)。
未來國內AOI廠商面臨的瓶頸
照明系統
光學透鏡
CCD攝像系統
軟件方面：檢測(ce)率和假點(dian)率之間的平衡
算法
硬件(jian)方面：目前國(guo)(guo)內(nei)AOI設備商在CCD攝像系統(tong)和(he)光源上主(zhu)要(yao)依賴于進(jin)口，國(guo)(guo)內(nei)光學設備領域發展未達(da)到AOI檢(jian)測設備要(yao)求標準；軟(ruan)件(jian)方面，則是以(yi)色列等國(guo)(guo)外龍(long)頭公司的(de)核心競(jing)爭力所(suo)在，其綜合考慮整個圖像的(de)情(qing)況，在關鍵區(qu)域和(he)非關鍵區(qu)域進(jin)行劃分，對假點數進(jin)行過濾(lv)和(he)剔(ti)除。
這樣更有(you)針對性的檢測，保證關鍵區(qu)域的檢測率和(he)假點率實(shi)現(xian)最優化。這兩個難點也(ye)是不(bu)同領(ling)域的AOI廠商無法依賴原有(you)領(ling)域的技(ji)術和(he)經驗積累實(shi)現(xian)跨(kua)行業突破的原因。
不同應用領域行(xing)業的(de)AOI在硬件(jian)(jian)上的(de)復制(zhi)難度(du)相(xiang)(xiang)對較低(di)，可以(yi)(yi)直接購買品(pin)牌(pai)廠商的(de)設備進行(xing)拆解，然后(hou)仿制(zhi)；所以(yi)(yi)主要的(de)技(ji)術(shu)門(men)檻是軟件(jian)(jian)算(suan)法的(de)差(cha)異：例(li)如建立坐(zuo)標系，如何將每個圖(tu)形特征(zheng)化(hua)后(hou)進行(xing)百分比(bi)控制(zhi)；國外(wai)企(qi)業知識產權保護完善，軟件(jian)(jian)技(ji)術(shu)的(de)控制(zhi)嚴(yan)格，所以(yi)(yi)進入門(men)檻相(xiang)(xiang)對較高
同時國外進口的(de)AOI也(ye)開發出了很多衍生分析(xi)(xi)功能(neng)(neng)，比如缺點瑕疵的(de)自(zi)動記錄和分配，結合大數據分析(xi)(xi)，更好的(de)了解生產(chan)線(xian)中每個生產(chan)環節的(de)狀況(kuang)，最終產(chan)品(pin)的(de)品(pin)質得到更好的(de)保障。所以未(wei)來國內(nei)AOI設(she)備廠商(shang)在滿足(zu)基本檢測(ce)功能(neng)(neng)的(de)同時，需(xu)要根據客戶的(de)需(xu)求來制(zhi)定功能(neng)(neng)，讓(rang)設(she)備的(de)附加值更高。
關于AOI的其他重點問題
不同廠商的AOI設備是不是定制化的？
AOI設備主要(yao)(yao)功能是標(biao)準化，如果根(gen)據客戶的定(ding)制化要(yao)(yao)求生(sheng)產(chan)，則成(cheng)本較高，安全(quan)調試周期比較長，所(suo)以AOI廠商通常(chang)采用標(biao)準化模版(ban)，覆蓋90%—95%的廠商的需求，如果廠商在(zai)工(gong)藝流(liu)程上有所(suo)差異，再按照特殊要(yao)(yao)求在(zai)標(biao)準模版(ban)基礎上進(jin)行調整參數。
國內的AOI企業的突破點在哪里？
目前國內FPD-AOI廠商(shang)(shang)包括中導光電和(he)精(jing)測電子(zi)都做得(de)不(bu)錯。14-15年(nian)(nian)，整個(ge)行(xing)業的(de)營(ying)收(shou)增速較快(kuai)，外企的(de)年(nian)(nian)營(ying)收(shou)增長15%—20%，國內和(he)部分(fen)臺(tai)資廠商(shang)(shang)的(de)年(nian)(nian)營(ying)收(shou)增長在40%—50%；以前奧寶公(gong)司做產(chan)品(pin)評估時，都是找以色列的(de)公(gong)司做對比(bi)，但隨著國內AOI設備商(shang)(shang)的(de)可靠性、穩(wen)定性和(he)產(chan)能系數(shu)的(de)提升，目前奧寶公(gong)司也會參考國內部分(fen)國內廠商(shang)(shang)的(de)產(chan)品(pin)情(qing)況。
一條標準化的高世代面板線需要多少臺AOI設備？
按照目(mu)前百億投資(zi)規(gui)模的面(mian)板線(xian)(xian)，一(yi)般而言，一(yi)條投資(zi)細(xi)分產線(xian)(xian)為1-2條，由于目(mu)前都是自動化流水(shui)產線(xian)(xian)，AOI設(she)(she)(she)備(bei)(bei)(bei)也是直接(jie)接(jie)入生產線(xian)(xian)（on-line），所(suo)以一(yi)種類型的檢測在(zai)一(yi)條產線(xian)(xian)中只需要(yao)對接(jie)一(yi)臺(tai)設(she)(she)(she)備(bei)(bei)(bei)，廠(chang)房為無塵空間，設(she)(she)(she)備(bei)(bei)(bei)的體積較(jiao)大，尺寸(cun)大，定制的設(she)(she)(she)備(bei)(bei)(bei)也較(jiao)大，直接(jie)將(jiang)設(she)(she)(she)備(bei)(bei)(bei)接(jie)在(zai)后面(mian)。如果(guo)將(jiang)一(yi)臺(tai)設(she)(she)(she)備(bei)(bei)(bei)Array和Cell配(pei)齊的話，需要(yao)幾千萬美(mei)(mei)金，折算人民幣幾億元。奧寶(bao)科技在(zai)Array和Cell段的檢測設(she)(she)(she)備(bei)(bei)(bei)大約在(zai)200-300萬美(mei)(mei)金/臺(tai)。一(yi)條高世代線(xian)(xian)，如果(guo)用奧寶(bao)的設(she)(she)(she)備(bei)(bei)(bei)，配(pei)齊一(yi)整套，三個環節，需要(yao)8000萬美(mei)(mei)金。
OLED的新技術迭代對AOI檢測設備來講是否有變化?
由于不(bu)同(tong)的(de)面板(ban)技(ji)術(shu)(shu)的(de)工藝(yi)流程和(he)(he)(he)面板(ban)材料不(bu)同(tong)，存(cun)在不(bu)同(tong)的(de)檢測(ce)缺(que)點(dian)，且(qie)材料的(de)光學特性也不(bu)同(tong)，所以最后(hou)成(cheng)像和(he)(he)(he)算法(fa)都需要做(zuo)出改變(bian)。從(cong)LCD和(he)(he)(he)OLED轉型時，奧寶科技(ji)的(de)研發(fa)團隊和(he)(he)(he)研發(fa)技(ji)術(shu)(shu)也有(you)較大的(de)變(bian)化。從(cong)產品(pin)價格而言，新型OLED設(she)備的(de)單價金額(e)要比LCD設(she)備額(e)外高出20%—30%，需要收回研發(fa)成(cheng)本，和(he)(he)(he)實際成(cheng)本有(you)一定的(de)背離。
高世代面板線下對應的AOI檢測設備需求與價格增多？
以(yi)7代線和10代線為例，尺(chi)寸(cun)相差50%，需(xu)(xu)要更多的CCD覆蓋區(qu)(qu)(qu)域(yu)，目前(qian)的AOI設備都是整(zheng)體區(qu)(qu)(qu)域(yu)掃(sao)描，實現一次性成像，加(jia)(jia)寬(kuan)掃(sao)描區(qu)(qu)(qu)域(yu)，單價(jia)會更貴，所(suo)以(yi)為了提(ti)高(gao)生產效率。增加(jia)(jia)掃(sao)描區(qu)(qu)(qu)域(yu)需(xu)(xu)要，需(xu)(xu)要增加(jia)(jia)CCD鏡頭部分，配套(tao)光學(xue)鏡片，調焦器和其他(ta)一些(xie)附屬圖像卡(ka)等(deng)AOI設備的核心零(ling)部件(jian)，這些(xie)零(ling)部件(jian)比較昂貴，加(jia)(jia)大使用(yong)量會增加(jia)(jia)產品的價(jia)格。軟(ruan)件(jian)算法上不會有(you)太大的改變，價(jia)格提(ti)升主要來自(zi)于硬件(jian)成本提(ti)升。
海外公司的FPD-AOI設備的三段應用分布情況？
以色列的奧寶公司主要集中研(yan)發(fa)和生產前中段(duan)的AOI檢(jian)測設(she)備(bei)，尤其是在(zai)前段(duan)設(she)備(bei)的技術(shu)(shu)壁壘比(bi)較高，奧寶在(zai)Array有壟斷性(xing)的地位(wei)，而Cell段(duan)上(shang)韓日(ri)AOI設(she)備(bei)的競爭力較強，而奧寶科(ke)技公司在(zai)Module上(shang)做(zuo)得(de)不太多(duo)，臺灣(wan)公司和內資公司在(zai)Module段(duan)的技術(shu)(shu)相對較為成熟。
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