集邦科(ke)技旗(qi)下 WitsView 研究(jiu)副總(zong)邱宇彬(bin)認(ren)為(wei)，中國(guo)(guo)的面板產業將持續為(wei)中國(guo)(guo)的科(ke)技產值(zhi)提供一方之霸的貢獻。同時(shi)，他從(cong)五大關鍵趨(qu)勢出發，分享(xiang)了 2018 年的顯示(shi)屏產業發展狀(zhuang)況。
半(ban)導體(ti)產(chan)業的(de)(de)發(fa)展帶動應(ying)用終端的(de)(de)體(ti)驗升級，除(chu)了相(xiang)關(guan)元組(zu)件的(de)(de)技(ji)術升級以外，面板也是大(da)多數應(ying)用終端必不可少的(de)(de)部件，因此面板的(de)(de)技(ji)術規(gui)格(ge)演進和(he)供需狀況(kuang)也受到了大(da)多數應(ying)用終端廠商(shang)的(de)(de)高(gao)度(du)關(guan)注。
大尺寸面板產能充足，2018下半年供過于求的狀況將得到改善
可以(yi)說，2017 年(nian)大尺寸(cun)面板什么都缺(que)，就是不缺(que)產能。邱宇彬表示，2017 年(nian)大尺寸(cun)面產能擴充非常積極，一(yi)共有 3 條(tiao)(tiao)新(xin)的產線(xian) + 2 條(tiao)(tiao)產線(xian)的擴充。而 2018 年(nian)，產能依然非常充足，并將新(xin)增京東方 10.5 代以(yi)及中電集團(tuan) 8.6 代與 8.6+ 三條(tiao)(tiao)產線(xian)。
針(zhen)對大尺寸面(mian)板的(de)(de)供(gong)(gong)需(xu)狀況，邱宇彬表示，2018 年全年供(gong)(gong)過于求比為 8.5%，比 2017 年增(zeng)加(jia) 2.5%。值得注意的(de)(de)是(shi)(shi)，在不(bu)計算(suan)減產的(de)(de)情況下，2018 年 Q1 的(de)(de)供(gong)(gong)需(xu)比高達 14.9%，供(gong)(gong)需(xu)失衡狀況相(xiang)(xiang)對嚴重，主要(yao)原因在于 Q1 是(shi)(shi)傳統行業的(de)(de)淡季，而(er) Q2 的(de)(de)供(gong)(gong)需(xu)比將相(xiang)(xiang)對趨緩，但還是(shi)(shi)高達 9.5%。邱宇彬認(ren)為，最快也要(yao)到 2018 年 Q2 底(di)和 Q3 之間，需(xu)求才(cai)會(hui)回(hui)升，所(suo)以 2018 年下半年大尺寸面(mian)板的(de)(de)供(gong)(gong)需(xu)會(hui)相(xiang)(xiang)對平(ping)衡。
到2020年，全世界至少有 4-5 條 10.5 代產線
據邱(qiu)宇彬介紹(shao)，目(mu)(mu)前規劃中(zhong)的(de) 10.5 代(dai)產(chan)(chan)線非常多，2018年(nian) Q1，合肥京(jing)東方便將開出中(zhong)國第(di)一條(tiao) 10.5 代(dai)產(chan)(chan)線，這也是全球第(di)一條(tiao) 10.5 代(dai)產(chan)(chan)線，因此備受矚目(mu)(mu)。緊接著(zhu)，在(zai)2019年(nian)，國內的(de)華星和韓國的(de) LG 都(dou)會(hui)啟動(dong)第(di)一條(tiao) 10.5 代(dai)產(chan)(chan)線；此外，鴻海和夏普在(zai)廣州的(de)產(chan)(chan)線也會(hui)在(zai) 2019 年(nian)進入 10.5 代(dai)。
同時，京(jing)東方 11 月會在武漢宣布(bu)第(di)二條 10.5 代(dai)產線的動土，預計到 2020 年也(ye)會加入市場(chang)供給的行列。換言之，到2020年，京(jing)東方旗下至(zhi)少(shao)有(you) 2 條 10.5 代(dai)產線，而(er)全世界(jie)至(zhi)少(shao)有(you) 4-5 條 10.5 代(dai)產線。值(zhi)得(de)注意的是，10.5 代(dai)面板(ban)大(da)小(xiao)是 8.5 代(dai)的 1.8 倍(bei)，怎么去(qu)消化產能是未來業界(jie)必須(xu)去(qu)解決(jue)的課題。
在產能(neng)(neng)占比(bi)(bi)方面，邱(qiu)宇彬表示，2017年，10 代(dai)以上產能(neng)(neng)占比(bi)(bi)非常小，只有(you) 3%，主要的(de)(de)產能(neng)(neng)貢獻還(huan)來自于 8.x，主要是8.5代(dai)，產能(neng)(neng)占比(bi)(bi)達(da) 58%。隨著 2018 年 10.5 代(dai)陸續加入這個市場(chang)，預估到 2020 年，全球 10.5 代(dai)的(de)(de)產能(neng)(neng)大(da)概(gai)會達(da)到 14% 的(de)(de)占比(bi)(bi)，恐擠壓 6 代(dai)與(yu) 7.x 代(dai)的(de)(de)生存(cun)空間。
在(zai)各區(qu)域(yu)面(mian)(mian)板(ban)產(chan)能(neng)市(shi)占(zhan)方面(mian)(mian)，邱宇彬(bin)表(biao)示，2017年(nian)(nian)，產(chan)能(neng)占(zhan)比(bi)最大(da)的(de)是(shi)(shi)韓國(guo)(guo)，第(di)二是(shi)(shi)臺(tai)灣，第(di)三是(shi)(shi)中國(guo)(guo)大(da)陸。預計到 2018 年(nian)(nian)，中國(guo)(guo)大(da)陸廠商會以 32.5% 的(de)市(shi)占(zhan)比(bi)拿(na)下全球第(di)二大(da)產(chan)能(neng)的(de)面(mian)(mian)板(ban)區(qu)域(yu)。此外，隨著京東方、華星 10.5 代產(chan)線的(de)開(kai)出，預計到 2019 年(nian)(nian)，中國(guo)(guo)大(da)陸會以 37.4% 的(de)占(zhan)比(bi)拿(na)下全球大(da)尺寸面(mian)(mian)板(ban)的(de)冠軍寶座。
邱宇彬(bin)介(jie)紹，10.5 代主(zhu)要有兩個(ge)關鍵的(de)(de)(de)產品(pin)，一個(ge)是(shi) 8 面(mian)取的(de)(de)(de) 65 寸(cun)，另一個(ge)是(shi) 6 面(mian)取的(de)(de)(de) 75 寸(cun)。相對于 75 寸(cun)，65 寸(cun)的(de)(de)(de)產品(pin)離我們更(geng)近(jin)。2015 年，臺灣(wan)廠商因 6 代線兩切(qie)的(de)(de)(de)優(you)勢占據(ju)整個(ge) 65 寸(cun)的(de)(de)(de)市(shi)場工藝，但是(shi)隨之韓國廠商就以 8.5 代混(hun)切(qie)方式（65寸(cun)+32寸(cun)）掌握 65 寸(cun)面(mian)板的(de)(de)(de)主(zhu)導權。
目前，中國(guo)(guo)大陸(lu)廠(chang)商還沒有嶄露頭(tou)角，但(dan)是(shi)在 10.5 代加(jia)入之(zhi)后，預估到(dao) 2020 年，整個(ge) 65 寸(cun)供給會出(chu)現很大變化，首先(xian)，京東方(fang)就(jiu)一家廠(chang)商的(de)(de)供給占比會達(da)到(dao) 24%，再加(jia)上(shang)華(hua)星的(de)(de) 8%，中國(guo)(guo)大陸(lu)廠(chang)商會占據三分之(zhi)一的(de)(de) 65 寸(cun)工藝市場，所以不止是(shi)產能上(shang)領(ling)先(xian)，中國(guo)(guo)大陸(lu)廠(chang)商在大尺寸(cun)、大世代的(de)(de)供給角色(se)也(ye)會越(yue)來越(yue)重(zhong)要。
目前在高端電視中，OLED 比量子點更受歡迎
2017年，OLED 電視(shi)的(de)出(chu)(chu)貨達150萬(wan)臺(tai)，明(ming)年在(zai) LGD 持(chi)續擴產的(de)前提(ti)下(xia)，出(chu)(chu)貨上看 240 萬(wan)臺(tai)，滲透率(lv)可(ke)望首度突破(po) 1%。但是(shi)，量子(zi)點(dian)電視(shi)的(de)出(chu)(chu)貨可(ke)能只(zhi)有 125-130 萬(wan)臺(tai)，換言之，在(zai)高(gao)端電視(shi)的(de)競爭(zheng)中，量子(zi)點(dian)相較于 OLED 敗下(xia)陣來。
為什(shen)么(me)會(hui)造成這個(ge)結果呢？邱(qiu)宇彬(bin)表示，其實(shi)領頭羊的(de)角色永遠是(shi)(shi)最重(zhong)要(yao)的(de)。量子點的(de)領頭羊是(shi)(shi)三(san)星，但(dan)(dan)是(shi)(shi)三(san)星 2017 年下半年在(zai)策略上(shang)有(you)非常大的(de)轉變，三(san)星放(fang)棄了(le)(le)所謂高(gao)端但(dan)(dan)是(shi)(shi)沒有(you)量的(de)產品，反而把出貨的(de)重(zhong)心放(fang)到中階(jie)但(dan)(dan)是(shi)(shi)起量的(de)產品。因此，三(san)星在(zai)量子點的(de)資源減少(shao)(shao)了(le)(le)，自然減少(shao)(shao)了(le)(le)整個(ge)量子點包(bao)括國(guo)內 TCL、海(hai)信(xin)在(zai)量子點上(shang)的(de)關注(zhu)程度。
那么，未(wei)來(lai)量(liang)子點和(he) OLED 之間的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)競爭態(tai)勢是(shi)(shi)怎樣的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)呢？邱宇彬認為，從(cong)短期來(lai)看(kan)，特別是(shi)(shi)2018年(nian)，OLED 因(yin)為稀缺，在(zai)(zai)高端(duan)電視市場(chang)(chang)依(yi)然(ran)維持(chi)一(yi)定的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)競爭力。但(dan)是(shi)(shi)，必須(xu)(xu)要強(qiang)調的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)是(shi)(shi)，OLED 在(zai)(zai)電視市場(chang)(chang)面臨了三(san)個(ge)非常重(zhong)要的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)挑戰：一(yi)是(shi)(shi)目前 OLED 在(zai)(zai)全球(qiu)(qiu)只(zhi)有(you)(you) LGD 一(yi)個(ge)供(gong)應商，這使得(de)很多客戶(hu)不敢(gan)去啟動 OLED TV 的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)計劃(hua)；二是(shi)(shi)液(ye)晶電視降價有(you)(you)限跟面板的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)價格脫(tuo)離不了關(guan)系。因(yin)此，OLED 明(ming)年(nian)如果要維持(chi) 240萬(wan)(wan)-250萬(wan)(wan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)出貨(huo)，必須(xu)(xu)在(zai)(zai)終端(duan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)售價上作出犧牲(sheng)，但(dan)這樣的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)壓力最直接的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)會反饋到 LGD 身(shen)上，因(yin)為客戶(hu)會要求他們在(zai)(zai) OLED 面板上做一(yi)個(ge)降價；第(di)三(san)個(ge)挑戰也是(shi)(shi)最大(da)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)問(wen)題，一(yi)年(nian) 150 萬(wan)(wan)臺(tai)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)出貨(huo)在(zai)(zai)全球(qiu)(qiu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)占比只(zhi)有(you)(you) 0.7%，代(dai)表(biao)這依(yi)然(ran)只(zhi)是(shi)(shi)一(yi)個(ge)非常小的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)利基(ji)市場(chang)(chang)，利基(ji)市場(chang)(chang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)概念表(biao)明(ming)他很有(you)(you)可(ke)能被剔除(chu)在(zai)(zai)整個(ge)行業(ye)之外。
反觀量(liang)子點電視(shi)，是不是因為三星策(ce)略的(de)轉換就(jiu)完全沒(mei)有希(xi)望了(le)呢？邱宇彬認為，實際上沒(mei)有這么悲觀，第二代的(de)量(liang)子點電視(shi)（QDCF），即(ji) QD 量(liang)子點材料跟現(xian)在(zai)的(de)液晶屏上的(de)彩(cai)膜做結合，有助于降低整個量(liang)子點的(de)成(cheng)本，最快 2018 年下半年會在(zai)面板端(duan)放量(liang)，然后(hou)產(chan)品的(de)量(liang)產(chan)可(ke)能需要等到 2019 年下半年。
AMOLED 在智能機市場持續蠶食，柔性 AMOLED 將取代硬性AMOLED
OLED 在小尺(chi)(chi)寸(cun)上的(de)投資(zi)(zi)非(fei)常積極。邱宇彬表示，小尺(chi)(chi)寸(cun) OLED 產(chan)能(neng)的(de)擴產(chan)熱(re)度持(chi)續(xu)維(wei)持(chi)不贅，預計 2018 年產(chan)能(neng)將比 2017 年增加(jia)55.3%。2015 年到 2020 年間，小尺(chi)(chi)寸(cun) AMOLED 產(chan)能(neng)的(de)年復(fu)合成長率高(gao)達37.2%。小尺(chi)(chi)寸(cun) OLED 產(chan)能(neng)的(de)擴產(chan)上，除了 Samsung Display 持(chi)續(xu)積極應對外，LGD 也(ye)因為主(zhu)要客戶 Apple 采用(yong)風向的(de)改變(bian)而轉趨積極。大陸(lu)包含(han)京東方、天馬、國(guo)顯(xian)等(deng)廠(chang)商接下來(lai)也(ye)將扮(ban)演產(chan)能(neng)推升的(de)關鍵角(jiao)色。此外，考量資(zi)(zi)金與市場競爭(zheng)，日本跟臺灣廠(chang)商在 OLED 的(de)投資(zi)(zi)上顯(xian)得(de)十分保守(shou)。
同(tong)時，邱宇彬表示，今年在(zai) iPhone X 的(de)(de)推出激勵下，搭(da)載 AMOLED 面板(ban)的(de)(de) iPhone 比重為 20%。隨著(zhu) AMOLED 面板(ban)供給量的(de)(de)提高，預計蘋果(guo)最快能在(zai) 2020 年將所有的(de)(de) iPhone 轉至 AMOLED 陣營。
據悉，samsung Display 今年(nian)(nian)獨占 iPhone AMOLED 面板(ban)的供應。LGD 積極(ji)投資柔性 AMOLED 產能，預計 2018 年(nian)(nian)能開始對 Apple 供貨(huo)。由(you)于技(ji)術與產能獨步全球，邱(qiu)宇彬(bin)預估即使到了 2020 年(nian)(nian)，Samsung Display 的供貨(huo)比重(zhong)還是超過一半。#p#分頁標題#e#
邱宇彬(bin)認為，開拓 AMOLED 面板供應(ying)商(shang)將(jiang)是(shi)持(chi)續是(shi)蘋果未(wei)來幾年的(de)重要課題，除了韓系廠(chang)商(shang)外，日系甚至中系廠(chang)商(shang)都(dou)可能加入 AMOLED 對 iPhone 的(de)供給(gei)行列。蘋果會(hui)(hui)選擇誰會(hui)(hui)做(zuo)下一(yi)個柔性 OLED 的(de)供應(ying)商(shang)呢？邱宇彬(bin)提出了四(si)個指標給(gei)大家參(can)考(kao)，分(fen)別是(shi)企圖心、充足的(de)資(zi)金、關(guan)鍵設備(bei)(bei)的(de)取得（世(shi)界一(yi)流的(de)蒸鍍(du)設備(bei)(bei)）、現有業務的(de)合作。
此外，邱宇(yu)彬表示，AMOLED 在智能機市場(chang)持續蠶食，2017年(nian)滲透率(lv)為28%，預計到(dao)2020年(nian)會攀(pan)升至 43%。考(kao)量產能擴充的(de)(de)(de)(de)方向以及(ji)規格(ge)的(de)(de)(de)(de)獨(du)特性(xing)，柔性(xing) AMOLED 將(jiang)是未來幾(ji)年(nian)滲透推生的(de)(de)(de)(de)主力(li)，其占比(bi)將(jiang)從今年(nian)的(de)(de)(de)(de) 28% 提升到(dao) 2020 年(nian)的(de)(de)(de)(de) 61%，硬性(xing) AMOLED 很(hen)有可能被淘汰。
2017年第4季度 18:9 面板傾巢而出，并將保持高速增長
2017年(nian)可(ke)以說是全(quan)(quan)面(mian)屏(ping)的(de)(de)元(yuan)年(nian)，但是元(yuan)年(nian)通常也會出(chu)(chu)(chu)現很多的(de)(de)狀況(kuang)。邱宇彬表(biao)示，今年(nian)最大的(de)(de)狀況(kuang)是全(quan)(quan)面(mian)屏(ping)的(de)(de)手(shou)機屏(ping)幕供給都要(yao)集中在 2017 年(nian) Q4。同時(shi)，這也衍(yan)生了兩(liang)個(ge)問(wen)題，Q3 已(yi)經(jing)有廠商推(tui)出(chu)(chu)(chu)全(quan)(quan)面(mian)屏(ping)面(mian)板，從而因比較高的(de)(de)單價在市(shi)場上取得較高的(de)(de)利(li)潤，但是一旦進(jin)入(ru) Q4，各主要(yao)面(mian)板廠的(de)(de) 18:9 面(mian)板傾巢而出(chu)(chu)(chu)，使之進(jin)入(ru)標準化的(de)(de)輪回，屆時(shi) 18:9 與 16:9 的(de)(de)面(mian)板價格競(jing)爭將越趨激(ji)烈。
最后(hou)，邱宇彬表示，隨著面板供應限制逐步(bu)解除，2018年 18:9 滲透(tou)率(lv)上(shang)看(kan) 36%，未(wei)來 18:9 面板將維持高速(su)成長的(de)趨(qu)勢，預(yu)估至 2021 年占(zhan)比達 8 成以上(shang)。希(xi)望屆(jie)時能刺激到已經趨(qu)于飽和的(de)智能手機市場。
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