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11月3日，京東方(fang)A披(pi)露接待137家機構調研的(de)調研公告。

據了解，京東方A在2024年前三季度LCD行業稼動率(lv)有所下降，但LCD終端市場需求回暖，特別是TV類產品(pin)和IT類產品(pin)銷(xiao)量(liang)(liang)增長。LCD TV面板價格自2月起全(quan)面上漲，7月轉跌，10月企穩。柔性(xing)AMOLED面板出(chu)(chu)貨量(liang)(liang)同比大(da)幅(fu)增加，特別是在智能手機領域的滲透率(lv)提升，預計(ji)全(quan)球出(chu)(chu)貨量(liang)(liang)將大(da)幅(fu)增加。京東方A在半導體(ti)顯示領域保(bao)持龍頭地位，五大(da)應用(yong)領域液晶顯示屏出(chu)(chu)貨量(liang)(liang)全(quan)球第一，MLED業務(wu)營收同比增長135%，柔性(xing)AMOLED產品(pin)出(chu)(chu)貨量(liang)(liang)近1億片，同比增長20%。

京東方A對LCD產(chan)品價(jia)格(ge)趨勢持穩(wen)定(ding)預期，認為四(si)季(ji)度LCDTV產(chan)品價(jia)格(ge)將保持穩(wen)定(ding)。在柔性AMOLED業務(wu)方面，公司(si)已構(gou)建產(chan)能規模和技(ji)術優勢，全面覆蓋(gai)手(shou)機主要(yao)Top品牌(pai)客戶，并積極布局(ju)車載、IT等中尺寸(cun)應用(yong)。智(zhi)慧醫(yi)工業務(wu)作為公司(si)重點發展的四(si)大(da)創新業務(wu)之一，聚焦家庭(ting)、社(she)區、醫(yi)院(yuan)場(chang)景，通(tong)過構(gou)建“產(chan)品+服(fu)務(wu)”雙支(zhi)柱增長(chang)模式，打(da)造(zao)健(jian)康(kang)物(wu)聯(lian)網生態。2024年(nian)上半年(nian)，智(zhi)慧醫(yi)工業務(wu)營收同比(bi)增長(chang)14%。

公(gong)司三季(ji)度財務費用環比大(da)幅增加主要(yao)受國際政策因(yin)素影(ying)響，美(mei)元(yuan)匯率下跌導致。未來資本支(zhi)出將(jiang)主要(yao)圍繞(rao)公(gong)司的戰略(lve)規(gui)劃進(jin)(jin)行，聚焦(jiao)主業(ye)，資本開支(zhi)主要(yao)方向是圍繞(rao)半導體顯示業(ye)務，并在(zai)物聯網創新、傳感、MLED和(he)智慧醫工四個高潛航道進(jin)(jin)行布局(ju)。微顯示業(ye)務布局(ju)方面，公(gong)司在(zai)昆明(ming)的MicroOLED生(sheng)(sheng)產線能夠滿足中高端XR消費市場的需求(qiu)，并在(zai)北京建設采用LTPO技術的第6代新型半導體顯示器件(jian)生(sheng)(sheng)產線項目，主要(yao)生(sheng)(sheng)產元(yuan)宇宙核心器件(jian)的VR顯示屏(ping)等。

調研詳情如下：

一、行業及市場概況

LCD方面，受(shou)體育賽事和備(bei)(bei)貨需(xu)求(qiu)的影響，二(er)季(ji)(ji)度(du)(du)LCD行業(ye)稼動率提升至(zhi)(zhi)高(gao)位(wei)；隨(sui)著階段性備(bei)(bei)貨力度(du)(du)走弱，三季(ji)(ji)度(du)(du)面板廠商(shang)堅持(chi)“按(an)需(xu)生(sheng)產(chan)(chan)”，根據市場需(xu)求(qiu)靈(ling)活調整(zheng)產(chan)(chan)線(xian)稼動率。根據咨詢機構數據，三季(ji)(ji)度(du)(du)LCD行業(ye)稼動率低(di)于二(er)季(ji)(ji)度(du)(du)，10月LCD行業(ye)稼動率進一(yi)步下降至(zhi)(zhi)72%。

需(xu)求(qiu)方面，2024年前三季度LCD終(zhong)端市(shi)場(chang)有所回暖，TV類產(chan)品受“以舊換新”政(zheng)策的影響，提振市(shi)場(chang)需(xu)求(qiu)，延續大尺寸化趨勢；IT類產(chan)品銷(xiao)量受電競(jing)需(xu)求(qiu)和“以舊換新”政(zheng)策拉動同(tong)比(bi)實現增長；智能手機(ji)終(zhong)端市(shi)場(chang)逐漸恢復(fu)。

產品價(jia)格(ge)(ge)方(fang)面(mian)，根據咨(zi)詢機(ji)構數據，2024年LCD TV面(mian)板(ban)價(jia)格(ge)(ge)自2月(yue)起全面(mian)上漲，7月(yue)轉跌，10月(yue)企穩(wen)；同時，LCD IT類面(mian)板(ban)價(jia)格(ge)(ge)波動小于(yu)TV面(mian)板(ban)價(jia)格(ge)(ge)，上半年IT面(mian)板(ban)需求回暖，部分IT面(mian)板(ban)價(jia)格(ge)(ge)自3月(yue)起開始上漲，三季度價(jia)格(ge)(ge)整(zheng)體維穩(wen)。

柔性AMOLED方(fang)面(mian)，隨著(zhu)(zhu)柔性AMOLED面(mian)板在智能手機領域的(de)滲(shen)透率不(bu)斷(duan)提(ti)升(sheng)，預計 2024 年全球柔性AMOLED面(mian)板出(chu)貨量(liang)同比大(da)幅增加，其中折疊產品(pin)的(de)出(chu)貨量(liang)和滲(shen)透率均得到大(da)幅提(ti)升(sheng)。同時，隨著(zhu)(zhu)全球知(zhi)名品(pin)牌陸(lu)續(xu)推(tui)(tui)出(chu)應(ying)用(yong)(yong)AMOLED技術(shu)的(de)IT產品(pin)，將(jiang)推(tui)(tui)動(dong)中尺寸IT類產品(pin)向(xiang)AMOLED 技術(shu)升(sheng)級換代。未來(lai)，隨著(zhu)(zhu)行業內(nei)第(di) 8.6 代AMOLED生產線產能釋放，或將(jiang)加速AMOLED技術(shu)向(xiang)中尺寸應(ying)用(yong)(yong)滲(shen)透。

二、公司經營成果

2024年前三(san)季度，公(gong)司經營保(bao)持(chi)穩健，半導(dao)體顯示(shi)領(ling)域(yu)的龍頭(tou)地位持(chi)續(xu)穩固，根(gen)據咨(zi)詢機(ji)構(gou)(gou)數據顯示(shi)，在(zai)智能手(shou)機(ji)、平板電(dian)腦(nao)、筆(bi)記本電(dian)腦(nao)、顯示(shi)器、電(dian)視五大應(ying)用領(ling)域(yu)液(ye)晶顯示(shi)屏(ping)出貨量(liang)均保(bao)持(chi)全球第一。此外，公(gong)司持(chi)續(xu)優化(hua)收(shou)入(ru)結(jie)構(gou)(gou)，創新業務保(bao)持(chi)增(zeng)長(chang)(chang)勢頭(tou)，其中MLED業務增(zeng)長(chang)(chang)顯著，營收(shou)同比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)135%；顯示(shi)業務方(fang)面，TV類(lei)、IT類(lei)、OLED類(lei)和LCD手(shou)機(ji)及其他類(lei)產(chan)品收(shou)入(ru)占比(bi)分別為25%、33%、24%、17%，產(chan)品組合持(chi)續(xu)優化(hua)。

柔(rou)性AMOLED方面(mian)，公(gong)司緊抓市(shi)場(chang)機(ji)遇，重點(dian)發力高(gao)(gao)端需求，打(da)造多(duo)款品(pin)牌首(shou)發產(chan)品(pin)，實現多(duo)個柔(rou)性OLED高(gao)(gao)端折疊產(chan)品(pin)客戶獨(du)供。2024年前(qian)三季度公(gong)司柔(rou)性AMOLED產(chan)品(pin)出貨量近1億(yi)片，同比增長(chang)20%。

三、回答投資者提問

1、公司如何看待LCD產(chan)品價格趨(qu)勢？

答:根(gen)據咨(zi)詢(xun)機構(gou)數據及分析，2024年，受品(pin)牌(pai)端(duan)采(cai)購(gou)需(xu)求(qiu)的恢復、大型體育賽事的召開等因素影響(xiang)，LCDTV面(mian)(mian)板(ban)(ban)(ban)價(jia)格(ge)(ge)自2月(yue)起(qi)全(quan)面(mian)(mian)上(shang)漲，7月(yue)面(mian)(mian)板(ban)(ban)(ban)價(jia)格(ge)(ge)轉跌。三季度(du)以(yi)來，以(yi)舊換新政策刺(ci)激國(guo)內品(pin)牌(pai)端(duan)采(cai)購(gou)需(xu)求(qiu)恢復，疊加面(mian)(mian)板(ban)(ban)(ban)廠國(guo)慶休假對(dui)供給端(duan)影響(xiang)，10月(yue)面(mian)(mian)板(ban)(ban)(ban)價(jia)格(ge)(ge)企穩(wen)。根(gen)據咨(zi)詢(xun)機構(gou)預測，預計四季度(du)LCDTV產品(pin)價(jia)格(ge)(ge)將保持穩(wen)定。

此外，隨著部分IT類產(chan)品逐漸走向高(gao)端化，IT領域整(zheng)體發展相對穩健，產(chan)品價格(ge)保持(chi)穩定。尤其(qi)(qi)是電競類產(chan)品需(xu)求(qiu)的(de)(de)高(gao)速增(zeng)長(chang)(chang)，有望帶(dai)(dai)動(dong)IT產(chan)品需(xu)求(qiu)的(de)(de)增(zeng)長(chang)(chang)，進而帶(dai)(dai)動(dong)相關產(chan)品價格(ge)的(de)(de)增(zeng)長(chang)(chang)。而公司在電競領域持(chi)續保持(chi)領先優勢，將受益于其(qi)(qi)滲(shen)透率的(de)(de)增(zeng)加及其(qi)(qi)需(xu)求(qiu)的(de)(de)增(zeng)長(chang)(chang)。

2、柔性AMOLED業(ye)務進展(zhan)及展(zhan)望(wang)？

答:公(gong)司在柔性(xing)(xing)AMOLED領域多年布局，已經構(gou)建起(qi)產能規模和技術優(you)勢，并積(ji)累了較好的(de)客戶(hu)(hu)資源，在柔性(xing)(xing)AMOLED領域全面覆蓋手(shou)機(ji)主要Top品牌客戶(hu)(hu)，同時積(ji)極布局車載、IT等中尺寸應用。

2024年前三(san)季(ji)度，公司柔性(xing)(xing)AMOLED業(ye)務業(ye)績改善明顯，柔性(xing)(xing)AMOLED出貨(huo)量(liang)近1億片，同(tong)比增長20%，但受(shou)市場(chang)環境(jing)競爭及(ji)短(duan)期(qi)折舊壓力影響，盈利能力有待持續(xu)提升。

近年來(lai)，手機(ji)市場折疊、LTPO產(chan)品(pin)(pin)出貨(huo)量快(kuai)速(su)提升，其中，LTPO產(chan)品(pin)(pin)成為高端(duan)旗艦手機(ji)的(de)(de)主流選擇。公司的(de)(de)柔性AMOLED產(chan)品(pin)(pin)在(zai)折疊、LTPO等高端(duan)旗艦手機(ji)產(chan)品(pin)(pin)上具有較強的(de)(de)競爭優(you)勢(shi)，出貨(huo)量均位于行業前列。

未來(lai)，公(gong)司將持續強化(hua)自身(shen)的產品(pin)和技術能(neng)力，優化(hua)產品(pin)結構，全面(mian)提升產線運營效率(lv)，保(bao)持和客戶的密(mi)切合作，穩固(gu)公(gong)司在柔性AMOLED領(ling)域市場地位，保(bao)持穩步(bu)增長。

3、公司(si)智慧醫工業務(wu)進展？

答:智慧(hui)醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)工業務是(shi)公司(si)(si)落實“屏之物聯”戰略的重(zhong)要抓(zhua)手，也是(shi)公司(si)(si)重(zhong)點(dian)發展的四大創(chuang)新業務之一。多年來，智慧(hui)醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)工堅持以人(ren)為(wei)(wei)中心，醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)工融合創(chuang)新，聚(ju)焦家庭、社區(qu)(qu)、醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)院場景，通過構(gou)建“產品(pin)(pin)+服(fu)務”雙支柱增長模式(shi)，打造(zao)以健(jian)(jian)康(kang)管理(li)為(wei)(wei)核心、醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)工產品(pin)(pin)為(wei)(wei)牽引、數字醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)院為(wei)(wei)支撐(cheng)的健(jian)(jian)康(kang)物聯網生(sheng)態(tai)。“醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)”方(fang)面(mian)，已在北京(jing)(jing)、合肥、成(cheng)都(dou)、蘇州運營四家數字醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)院，在不(bu)斷提升醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)院競(jing)爭力的同(tong)時，將醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)院核心能力復(fu)用，加快布局健(jian)(jian)康(kang)管理(li)和智慧(hui)康(kang)養(yang)服(fu)務，已搭建京(jing)(jing)東(dong)方(fang)線(xian)上健(jian)(jian)康(kang)服(fu)務平臺，推(tui)動首個康(kang)養(yang)社區(qu)(qu)項目在成(cheng)都(dou)落地(di)。“工”方(fang)面(mian)，圍(wei)繞分級(ji)(ji)診療體(ti)系建設(she)，一方(fang)面(mian)聚(ju)焦智慧(hui)終(zhong)端及系統(tong)、分子檢測、再(zai)生(sheng)醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)學等方(fang)向，推(tui)進醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)工產品(pin)(pin)創(chuang)新轉(zhuan)化，為(wei)(wei)分級(ji)(ji)診療體(ti)系建設(she)提供硬件支撐(cheng)。

2024年(nian)(nian)上(shang)半年(nian)(nian)，公司(si)(si)智慧醫(yi)(yi)工業(ye)務持續增長(chang)，營收(shou)同比增長(chang)14%。未來，隨著公司(si)(si)房山生命基地和北京(jing)京(jing)東方醫(yi)(yi)院(yuan)的(de)建設完成(cheng)，預(yu)計公司(si)(si)智慧醫(yi)(yi)工業(ye)務仍將持續保持增長(chang)。

4、公司三季度(du)財務(wu)費用(yong)環(huan)比大(da)幅增加的原因(yin)？

答:近年(nian)來隨著公(gong)司項目貸(dai)款陸續的償還、新項目的建設速度減(jian)緩等因(yin)素影響，公(gong)司的償債能力持續提(ti)升，利(li)息費用(yong)的凈(jing)規模持續下(xia)降。2024年(nian)上半年(nian)，公(gong)司利(li)息費用(yong)19.51億元，利(li)息收(shou)入11.46億元，同比呈下(xia)降趨勢。

2024年(nian)第三季度，受國際政策因素影響，美元(yuan)匯率下(xia)跌，公司財(cai)務費用有所增加。

目前匯率(lv)波動對公(gong)司(si)經營影(ying)響可控，公(gong)司(si)將持續(xu)跟蹤匯率(lv)市場走(zou)勢，根據整體情況采取多項合理恰當的(de)措施平抑(yi)匯率(lv)波動風險(xian)，并持續(xu)關注市場變(bian)化，靈活(huo)調整經營策略。

5、未(wei)來資本開支情況？

答:目前LCD生產(chan)線已從大規(gui)模擴產(chan)的高速發(fa)展(zhan)階段逐步(bu)進入成(cheng)熟期，公司(si)未(wei)來(lai)資(zi)本支出(chu)將主(zhu)要(yao)圍(wei)繞公司(si)的戰(zhan)略(lve)規(gui)劃進行。公司(si)堅定(ding)貫(guan)徹“屏之(zhi)物聯(lian)”戰(zhan)略(lve)，聚焦主(zhu)業，資(zi)本開(kai)支主(zhu)要(yao)方(fang)(fang)向(xiang)是圍(wei)繞半導(dao)體(ti)顯示業務，并基于核心能力和(he)價值(zhi)鏈延伸，在物聯(lian)網創新(xin)、傳(chuan)感、MLED和(he)智慧醫工四個高潛(qian)航道進行布局(ju)，推(tui)動物聯(lian)網轉型(xing)戰(zhan)略(lve)落地。具(ju)體(ti)資(zi)本支出(chu)方(fang)(fang)向(xiang)包括新(xin)項(xiang)目、已建(jian)項(xiang)目尾(wei)款和(he)現有產(chan)線維護(hu)等(deng)方(fang)(fang)面(mian)。

6、公司微顯(xian)示業務布局情況？

答:得益于全(quan)球一線(xian)品牌廠商在(zai)XR系列產(chan)品上帶來(lai)的引領性作用，MicroOLED開(kai)始(shi)真(zhen)正走向消費終端。公司(si)在(zai)昆明(ming)的MicroOLED生產(chan)線(xian)對(dui)應的產(chan)品，能夠滿(man)足中高端XR消費市場(chang)的需求。同(tong)時，為進一步強(qiang)化(hua)布局(ju)正在(zai)高速發展的“元宇宙”市場(chang)，公司(si)在(zai)北京建設(she)采用LTPO技術(shu)的第6代新(xin)型半導體顯示(shi)器件生產(chan)線(xian)項目，主要生產(chan)元宇宙核心器件的VR顯示(shi)屏等。未(wei)來(lai)公司(si)將(jiang)具備LTPS LCD、LTPO LCD、MicroOLED甚至MicroLED等多重技術(shu)來(lai)對(dui)應不(bu)同(tong)的XR產(chan)品需求。