12月24日晚間,維(wei)信諾發布公告,公告中顯示(shi)維(wei)信諾擬收購合肥維(wei)信諾40.91%股(gu)權(quan)。
公告稱,本次交易由發行股份(fen)及(ji)(ji)支付現金(jin)(jin)購(gou)(gou)(gou)買(mai)資(zi)產(chan)和募集配套資(zi)金(jin)(jin)兩部分(fen)組成(cheng)。本次發行股份(fen)及(ji)(ji)支付現金(jin)(jin)購(gou)(gou)(gou)買(mai)資(zi)產(chan)不以募集配套資(zi)金(jin)(jin)的成(cheng)功實施為前提,最(zui)終募集配套資(zi)金(jin)(jin)成(cheng)功與否或是否足額(e)募集不影響本次發行股份(fen)及(ji)(ji)支付現金(jin)(jin)購(gou)(gou)(gou)買(mai)資(zi)產(chan)行為的實施。
上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)擬向(xiang)合屏(ping)公(gong)(gong)司(si)(si)、芯(xin)屏(ping)基金(jin)、興融(rong)(rong)公(gong)(gong)司(si)(si)發行股份及支付現金(jin)購買其所持有的(de)合肥(fei)維信諾40.91%股權,前述股權對應合屏(ping)公(gong)(gong)司(si)(si)、芯(xin)屏(ping)基金(jin)、興融(rong)(rong)公(gong)(gong)司(si)(si)已實繳(jiao)的(de)注冊資(zi)本(ben)59.60億(yi)(yi)元(yuan)及興融(rong)(rong)公(gong)(gong)司(si)(si)尚未實繳(jiao)的(de)注冊資(zi)本(ben)30.40億(yi)(yi)元(yuan)。
本次交易前后(hou)標(biao)的(de)公(gong)司股權情況如下:
如上表(biao)所示,本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)前(qian),維(wei)信(xin)(xin)諾(nuo)持有合肥維(wei)信(xin)(xin)諾(nuo)18.18%股權;本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)完成后(hou),維(wei)信(xin)(xin)諾(nuo)將持有合肥維(wei)信(xin)(xin)諾(nuo)59.09%股權,合肥維(wei)信(xin)(xin)諾(nuo)將成為維(wei)信(xin)(xin)諾(nuo)控股子(zi)公司(si)。
本次重組支付方式
本次交易對上市公司主營業務的影響
本(ben)(ben)次交(jiao)易(yi)前,上市(shi)公司聚焦于(yu)新興顯(xian)示(shi)(shi)業務,研發、生(sheng)(sheng)產(chan)和(he)銷(xiao)售OLED小尺寸(cun)(cun)、中尺寸(cun)(cun)顯(xian)示(shi)(shi)器件(jian),以及(ji)Micro LED產(chan)品,應用領(ling)域(yu)涵(han)蓋智能(neng)手機、智能(neng)穿戴、平板、筆(bi)記(ji)本(ben)(ben)電腦、車載(zai)顯(xian)示(shi)(shi)、超(chao)大尺寸(cun)(cun)等方面,并開(kai)拓布局(ju)智慧家居、工控醫療和(he)創新商用等領(ling)域(yu)的應用和(he)服(fu)務。標的公司的主營業務為中小尺寸(cun)(cun)AMOLED顯(xian)示(shi)(shi)器件(jian)的生(sheng)(sheng)產(chan)、加工與銷(xiao)售,建(jian)設(she)有(you)規(gui)劃產(chan)能(neng)3萬(wan)片/月的第6代全柔AMOLED產(chan)線(xian)。本(ben)(ben)次交(jiao)易(yi)完成后,上市(shi)公司主營業務范圍(wei)不(bu)會發生(sheng)(sheng)變化。
本次交易對上市公司經營能力和主要財務指標的影響
截至(zhi)本次(ci)交易前,上市公司已經建設完成(cheng)昆山G5.5產線(xian)(xian)(產能1.5萬(wan)片(pian)/月(yue))和(he)(he)固(gu)安 G6全柔產線(xian)(xian)(產能1.5萬(wan)片(pian)/月(yue))兩條屏(ping)體產線(xian)(xian),報告期內上述產線(xian)(xian)良率(lv)、稼動率(lv)穩(wen)步提升,2022年(nian)和(he)(he)2023年(nian),上市公司OLED產品銷售收(shou)入分別(bie)達到67.93億元和(he)(he)板出貨量排名(ming)全球第(di)三、國內第(di)二。但由于顯示行(xing)業重資產、高折舊、研發(fa)投(tou)入大等行(xing)業特質,加(jia)之前期上述產線(xian)(xian)處于爬(pa)坡及產品結構調整中,2022年(nian)、2023年(nian)和(he)(he)2024年(nian)1-6月(yue)的歸母凈利潤分別(bie)為-20.66億元、-37.26億元和(he)(he)-11.76億元。
本次交(jiao)(jiao)易(yi)完成后,合肥維信諾將(jiang)成為上(shang)市公(gong)司(si)控股子公(gong)司(si),上(shang)市公(gong)司(si)資(zi)產規模和收入(ru)規模進一(yi)步提升,根(gen)據《備考審閱報(bao)告》,截至2024年6月(yue)末上(shang)市公(gong)司(si)總資(zi)產將(jiang)上(shang)升至7,524,139.17萬(wan)(wan)元,較(jiao)交(jiao)(jiao)易(yi)前(qian)(qian)(qian)提升84.62%;上(shang)市公(gong)司(si)2023年度營(ying)業(ye)(ye)收入(ru)將(jiang)達到 1,027,471.80萬(wan)(wan)元,較(jiao)交(jiao)(jiao)易(yi)前(qian)(qian)(qian)增(zeng)幅為73.39%;上(shang)市公(gong)司(si)2024年1-6月(yue)營(ying)業(ye)(ye)收入(ru)將(jiang)達到 911,030.79萬(wan)(wan)元,較(jiao)交(jiao)(jiao)易(yi)前(qian)(qian)(qian)增(zeng)幅為131.62%。
標(biao)的公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)在(zai)國(guo)內(nei)AMOLED領(ling)域的技(ji)術和(he)量產(chan)(chan)優勢明顯,一方(fang)面(mian)其(qi)建設的第6代全(quan)柔(rou)AMOLED產(chan)(chan)線(xian),是目(mu)前國(guo)內(nei)先進的中(zhong)小尺(chi)寸(cun)平板顯示產(chan)(chan)線(xian),經建設完成的產(chan)(chan)線(xian)在(zai)技(ji)術上有進一步提(ti)(ti)升(sheng),可(ke)適應(ying)更高端(duan)的終(zhong)端(duan)應(ying)用(yong)場景,提(ti)(ti)升(sheng)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)在(zai)技(ji)術和(he)產(chan)(chan)品上的競爭(zheng)(zheng)力;另(ling)一方(fang)面(mian)標(biao)的公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規劃(hua)產(chan)(chan)能(neng)3萬片/月,重(zhong)組后(hou)(hou)可(ke)提(ti)(ti)升(sheng)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)整(zheng)體(ti)產(chan)(chan)能(neng)和(he)資產(chan)(chan)規模,發揮規模優勢,并(bing)在(zai)生(sheng)產(chan)(chan)、研發、采購和(he)銷(xiao)售(shou)等方(fang)面(mian)與(yu)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)實(shi)現較強(qiang)的協同效應(ying)。因此,本次交(jiao)易對上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)升(sheng)整(zheng)體(ti)AMOLED出貨規模、拓(tuo)展(zhan)下游客(ke)戶和(he)新型應(ying)用(yong)領(ling)域、搶占并(bing)鞏固AMOLED國(guo)內(nei)領(ling)先身位具(ju)有重(zhong)要意(yi)義,從長遠看,有利(li)于(yu)(yu)提(ti)(ti)升(sheng)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)持(chi)續競爭(zheng)(zheng)力,待后(hou)(hou)續標(biao)的公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)產(chan)(chan)能(neng)提(ti)(ti)升(sheng)后(hou)(hou),有利(li)于(yu)(yu)提(ti)(ti)高對上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股東的財(cai)務回報。
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