當前(qian)，全球面板產業(ye)格(ge)(ge)局已發生大變，競爭將更趨激(ji)烈，中(zhong)國(guo)(guo)大陸的顯(xian)示(shi)產業(ye)規模(mo)扶搖直上(shang)，面板生產總量全球占比(bi)已達20%，成為(wei)繼日本、韓國(guo)(guo)、中(zhong)國(guo)(guo)臺灣地區后，顯(xian)示(shi)行業(ye)發展(zhan)速度最快的地區。在(zai)2016年(nian)中(zhong)國(guo)(guo)半導體顯(xian)示(shi)高峰(feng)論壇上(shang)，群智咨(zi)詢高級研究(jiu)經理張虹(hong)做(zuo)了以“鴻夏戀能否催生產業(ye)新(xin)(xin)版(ban)圖”為(wei)主題(ti)的關于全球最新(xin)(xin)顯(xian)示(shi)產業(ye)競爭格(ge)(ge)局的報告。
以下內容根據現場速記整理(li)：
2016年(nian)4月，鴻(hong)(hong)海與夏普雙方簽訂最終合作協議，完成了(le)多年(nian)的收(shou)購(gou)夏普的計劃。鴻(hong)(hong)海收(shou)購(gou)夏普之后(hou)，其實力將得到顯著的提升。從2015年(nian)營收(shou)數據來看，加上夏普營收(shou)，2015年(nian)鴻(hong)(hong)海系(xi)營收(shou)達(da)到1630億美元，位(wei)于全球高(gao)科技公司第三位(wei)，僅(jin)次(ci)于蘋果和三星。
伴隨“鴻(hong)(hong)夏(xia)戀”結成，鴻(hong)(hong)海集(ji)團(tuan)整(zheng)(zheng)(zheng)體實力得(de)到顯(xian)著的(de)增強，也將(jiang)對鴻(hong)(hong)海自身(shen)以及全球顯(xian)示(shi)(shi)面(mian)板格局(ju)產(chan)(chan)生重要(yao)的(de)影響。從產(chan)(chan)業鏈布局(ju)看(kan)，以全球高科技先進企業——三(san)星為例子(zi)，三(san)星在半導(dao)體、面(mian)板、終(zhong)端整(zheng)(zheng)(zheng)機整(zheng)(zheng)(zheng)個產(chan)(chan)業鏈上布局(ju)非(fei)常完(wan)善。鴻(hong)(hong)海收購夏(xia)普之后，可以整(zheng)(zheng)(zheng)合夏(xia)普電子(zi)產(chan)(chan)品(pin)事業群，加(jia)之夏(xia)普龐大的(de)面(mian)板產(chan)(chan)能(neng)，可提升(sheng)(sheng)其(qi)全球顯(xian)示(shi)(shi)面(mian)板市(shi)場份(fen)額。更重要(yao)的(de)是，作為一(yi)家百年企業，夏(xia)普擁有全球非(fei)常知名的(de)終(zhong)端品(pin)牌，加(jia)上鴻(hong)(hong)海的(de)代工業務，將(jiang)進一(yi)步(bu)完(wan)善鴻(hong)(hong)海集(ji)團(tuan)的(de)產(chan)(chan)業鏈，提升(sheng)(sheng)鴻(hong)(hong)海整(zheng)(zheng)(zheng)體產(chan)(chan)業鏈競爭力，進一(yi)步(bu)拉近與全球頂級公司的(de)距離，特(te)別是三(san)星。
而從產業鏈技(ji)術(shu)(shu)層面(mian)(mian)來(lai)看(kan)，鴻(hong)海(hai)收購(gou)(gou)夏(xia)普(pu)之(zhi)后，將(jiang)(jiang)(jiang)擁有(you)夏(xia)普(pu)背后雄厚的(de)(de)技(ji)術(shu)(shu)專(zhuan)利(li)，以及龐大的(de)(de)技(ji)術(shu)(shu)人(ren)才。在(zai)大尺寸上，鴻(hong)海(hai)勢必(bi)加強Oxide技(ji)術(shu)(shu)的(de)(de)布(bu)(bu)(bu)局(ju)，將(jiang)(jiang)(jiang)對鴻(hong)海(hai)臺灣8.6代面(mian)(mian)板(ban)線形成(cheng)非(fei)常好(hao)的(de)(de)技(ji)術(shu)(shu)支持。同時，鑒于夏(xia)普(pu)與(yu)CEC的(de)(de)密(mi)切合作(zuo)關系，夏(xia)普(pu)被收購(gou)(gou)之(zhi)后，鴻(hong)海(hai)集(ji)團將(jiang)(jiang)(jiang)會進一步加強與(yu)CEC的(de)(de)合作(zuo)。在(zai)小(xiao)尺寸上，目前(qian)目前(qian)手機面(mian)(mian)板(ban)新的(de)(de)布(bu)(bu)(bu)局(ju)主要集(ji)中(zhong)在(zai)LTPS、OLED產線，鴻(hong)海(hai)在(zai)小(xiao)尺寸產線布(bu)(bu)(bu)局(ju)非(fei)常豐富，包(bao)括中(zhong)國臺灣、中(zhong)國大陸、日本地區都有(you)布(bu)(bu)(bu)局(ju)。相信，鴻(hong)海(hai)將(jiang)(jiang)(jiang)從從夏(xia)普(pu)得到更多技(ji)術(shu)(shu)和人(ren)才支持，加快其在(zai)LTPS、OLED技(ji)術(shu)(shu)的(de)(de)布(bu)(bu)(bu)局(ju)。
從客(ke)(ke)戶(hu)影響力(li)來分析，目前群(qun)創和(he)夏(xia)普(pu)兩(liang)家(jia)客(ke)(ke)戶(hu)結構有明顯不同，當(dang)然也有相(xiang)似點。不同點在(zai)(zai)于，群(qun)創品(pin)牌(pai)(pai)客(ke)(ke)戶(hu)占比50%，另(ling)外(wai)50%基本以(yi)二線(xian)代(dai)工廠為(wei)主(zhu);而夏(xia)普(pu)客(ke)(ke)戶(hu)結構基本以(yi)一線(xian)品(pin)牌(pai)(pai)為(wei)主(zhu);因此兩(liang)家(jia)企業整(zheng)(zheng)合(he)之后，他們本身的(de)客(ke)(ke)戶(hu)資源可以(yi)進一步整(zheng)(zheng)合(he)和(he)優化。相(xiang)同點在(zai)(zai)于，特別針對(dui)國際(ji)一線(xian)品(pin)牌(pai)(pai)，他們與三星電子、LG合(he)作非(fei)常緊密，群(qun)創和(he)夏(xia)普(pu)占比都非(fei)常大(da)。鴻(hong)海收購夏(xia)普(pu)之后，整(zheng)(zheng)個鴻(hong)海集團會進一步加強與一線(xian)品(pin)牌(pai)(pai)的(de)關系(xi)。
從產(chan)(chan)(chan)品(pin)結構來看，群創液晶(jing)電視面板(ban)主(zhu)要布局40寸到65寸的(de)產(chan)(chan)(chan)品(pin)，夏普基本是(shi)60寸以上的(de)超大(da)尺寸產(chan)(chan)(chan)品(pin)，而鴻(hong)海收購夏普之后，在液晶(jing)電視面板(ban)上將形(xing)成(cheng)有效的(de)產(chan)(chan)(chan)品(pin)互補(bu)，進一步完善整(zheng)個(ge)產(chan)(chan)(chan)品(pin)線。
根據(ju)群智咨(zi)詢數(shu)據(ju)分析，當前(qian)鴻海(hai)集團(tuan)電視(shi)代(dai)工業務(wu)規(gui)(gui)模不(bu)是(shi)很(hen)大，其2015年電視(shi)代(dai)工業務(wu)規(gui)(gui)模市占率11%左(zuo)右(you)，且電視(shi)代(dai)工業務(wu)客戶(hu)結(jie)構(gou)相對比(bi)較單一，差(cha)不(bu)多(duo)60%是(shi)給索尼代(dai)工。收購夏(xia)普之后，鴻海(hai)可以(yi)有(you)效整合(he)夏(xia)普面板(ban)資(zi)源，包括它(ta)的客戶(hu)資(zi)源，促進整個(ge)代(dai)工業務(wu)的增長，進一步優化客戶(hu)結(jie)構(gou)。
在智能(neng)手(shou)(shou)機(ji)面(mian)(mian)板(ban)上，夏(xia)普(pu)主要向OPPO、小米(mi)、魅族、中興(xing)等全球知名(ming)的(de)(de)品(pin)牌廠(chang)商供(gong)貨(huo);群創主要向華(hua)為(wei)(wei)、中興(xing)、TCL等品(pin)牌供(gong)貨(huo)。在收(shou)購(gou)夏(xia)普(pu)之(zhi)后，鴻海本身手(shou)(shou)機(ji)客(ke)戶結構中可(ke)以(yi)優勢互(hu)補。另一(yi)方面(mian)(mian)，鴻海系(xi)的(de)(de)面(mian)(mian)板(ban)業務(wu)有(you)助于(yu)鴻海的(de)(de)代(dai)工(gong)業務(wu)，可(ke)以(yi)把現有(you)面(mian)(mian)板(ban)客(ke)戶轉(zhuan)到鴻海手(shou)(shou)機(ji)代(dai)工(gong)客(ke)戶，有(you)助于(yu)鴻海手(shou)(shou)機(ji)代(dai)工(gong)業務(wu)進(jin)一(yi)步(bu)成長(chang)。同(tong)理，鴻海代(dai)工(gong)業務(wu)同(tong)樣(yang)有(you)助于(yu)整個鴻海新面(mian)(mian)板(ban)的(de)(de)導入，像富士康現在做手(shou)(shou)機(ji)代(dai)工(gong)主要客(ke)戶為(wei)(wei)蘋(pin)果、小米(mi)、華(hua)為(wei)(wei)，還有(you)一(yi)些(xie)國(guo)外的(de)(de)品(pin)牌廠(chang)商，未來鴻海的(de)(de)代(dai)工(gong)業務(wu)在強化與客(ke)戶關系(xi)的(de)(de)同(tong)時(shi)，也可(ke)以(yi)更(geng)有(you)效、更(geng)快捷的(de)(de)引入其鴻海系(xi)的(de)(de)面(mian)(mian)板(ban)，這樣(yang)也會促進(jin)鴻海系(xi)面(mian)(mian)板(ban)業務(wu)的(de)(de)成長(chang)。
根(gen)據數據分析，2014年(nian)(nian)與2015年(nian)(nian)全(quan)球面(mian)板產(chan)業(ye)營收(shou)(shou)均超過千億(yi)美元，兩年(nian)(nian)營收(shou)(shou)總(zong)額相差(cha)不大(da)。從產(chan)業(ye)分布(bu)來看，目前顯(xian)示產(chan)業(ye)呈現“三(san)國四地”的(de)格局(ju)，“鐵三(san)角(jiao)”的(de)格局(ju)已變為韓國、中國臺灣(wan)、日本(ben)、中國大(da)陸的(de)“三(san)國四地”的(de)產(chan)業(ye)格局(ju)。近年(nian)(nian)來，中國大(da)陸地區營業(ye)額呈現大(da)幅(fu)增長，其競爭力(li)和影響力(li)逐步增強(qiang)，而臺灣(wan)地區和日本(ben)總(zong)體顯(xian)示產(chan)業(ye)的(de)競爭力(li)呈現下降趨勢。
從(cong)面(mian)(mian)(mian)積(ji)來看(kan)，2015年(nian)(nian)中國(guo)大(da)(da)陸(lu)地(di)(di)區主流(liu)面(mian)(mian)(mian)板廠(chang)商的(de)出貨面(mian)(mian)(mian)積(ji)同比(bi)大(da)(da)幅(fu)增長44%，而日(ri)本(ben)(ben)、臺(tai)灣地(di)(di)區的(de)出貨面(mian)(mian)(mian)積(ji)呈現同比(bi)下滑。中國(guo)大(da)(da)陸(lu)在整個顯示產(chan)業的(de)影響(xiang)力在逐(zhu)步增強，而日(ri)本(ben)(ben)地(di)(di)區、臺(tai)灣地(di)(di)區的(de)影響(xiang)力有一定(ding)的(de)減弱。但(dan)如果從(cong)獲(huo)(huo)(huo)利情況來看(kan)，目前中國(guo)大(da)(da)陸(lu)面(mian)(mian)(mian)板廠(chang)的(de)單位面(mian)(mian)(mian)積(ji)獲(huo)(huo)(huo)利弱于(yu)日(ri)韓，以JDI和BOE為例，2015年(nian)(nian)兩家(jia)企業營(ying)業額(e)均接近80億美元，但(dan)單位面(mian)(mian)(mian)積(ji)盈(ying)利兩家(jia)相差數倍(bei)。因此(ci)，中國(guo)大(da)(da)陸(lu)面(mian)(mian)(mian)板廠(chang)商應該深思在后續發(fa)展中如何提(ti)升獲(huo)(huo)(huo)利性。
在主流顯示應用產品后續的(de)(de)(de)發展(zhan)趨(qu)勢來(lai)看(kan)，其(qi)中液晶(jing)(jing)面(mian)(mian)板(ban)的(de)(de)(de)需求(qiu)是(shi)逐年(nian)呈現(xian)一(yi)個穩定(ding)(ding)的(de)(de)(de)微幅(fu)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)，同時(shi)供(gong)給層面(mian)(mian)來(lai)看(kan)，也是(shi)微幅(fu)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)。目(mu)前中國大陸布(bu)局多條8.5代及(ji)以(yi)上面(mian)(mian)板(ban)產線，其(qi)產品基本定(ding)(ding)位為電視(shi)產品。未來(lai)液晶(jing)(jing)電視(shi)面(mian)(mian)板(ban)的(de)(de)(de)平均尺(chi)寸(cun)逐年(nian)呈現(xian)一(yi)個增(zeng)長(chang)(chang)(chang)，差不多每年(nian)一(yi)英寸(cun)幅(fu)度增(zeng)長(chang)(chang)(chang)，高世代線的(de)(de)(de)產能主要依靠液晶(jing)(jing)電視(shi)面(mian)(mian)板(ban)平均尺(chi)寸(cun)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)來(lai)消化(hua)。未來(lai)幾年(nian)液晶(jing)(jing)電視(shi)面(mian)(mian)板(ban)的(de)(de)(de)供(gong)需呈現(xian)一(yi)定(ding)(ding)幅(fu)度的(de)(de)(de)波動，到2019年(nian)及(ji)以(yi)后，整個供(gong)需呈現(xian)微幅(fu)供(gong)過于求(qiu)，這將是(shi)長(chang)(chang)(chang)期的(de)(de)(de)供(gong)需現(xian)狀。
從產品(pin)(pin)結構看(kan)，目前面(mian)板(ban)(ban)行(xing)業正面(mian)臨著一(yi)個(ge)技術革(ge)新(xin)(xin)的(de)(de)窗口期，未來(lai)幾年(nian)(nian)液晶(jing)電視4K面(mian)板(ban)(ban)滲(shen)(shen)透(tou)率(lv)(lv)將(jiang)(jiang)(jiang)快速的(de)(de)滲(shen)(shen)透(tou)，預計2019年(nian)(nian)4K全球滲(shen)(shen)透(tou)率(lv)(lv)將(jiang)(jiang)(jiang)超過(guo)50%。同時，目前一(yi)些主流的(de)(de)面(mian)板(ban)(ban)廠(chang)商(shang)已(yi)經(jing)開(kai)發8K產品(pin)(pin)，8K產品(pin)(pin)后續(xu)將(jiang)(jiang)(jiang)迎來(lai)一(yi)個(ge)發展上升(sheng)期，尤(you)其(qi)在2018年(nian)(nian)之(zhi)后將(jiang)(jiang)(jiang)是8K面(mian)板(ban)(ban)發展的(de)(de)元(yuan)年(nian)(nian)，也(ye)將(jiang)(jiang)(jiang)以(yi)比較快的(de)(de)速度(du)滲(shen)(shen)透(tou)。其(qi)實，面(mian)板(ban)(ban)廠(chang)商(shang)在這種技術革(ge)新(xin)(xin)窗口期，對高端技術的(de)(de)布局也(ye)是非常重要的(de)(de)。
在(zai)小尺寸上，隨著換(huan)機潮(chao)、升級換(huan)代潮(chao)來臨(lin)，智(zhi)能手(shou)機面(mian)板(ban)(ban)對LTPS、AMOLED的需(xu)求都(dou)是(shi)非(fei)常大(da)的。隨著JDI、華星光電、天(tian)馬等面(mian)板(ban)(ban)企業的積極布局(ju)，2017年將是(shi)一個轉(zhuan)折點，供給增長非(fei)常快，供給與需(xu)求之間它的差異在(zai)逐(zhu)步(bu)拉大(da)，2017、2018年供過于(yu)求風險(xian)比較大(da)。
在鴻(hong)(hong)海(hai)(hai)收(shou)購(gou)(gou)(gou)夏普(pu)(pu)(pu)之后，鴻(hong)(hong)海(hai)(hai)系(xi)將(jiang)(jiang)對整(zheng)(zheng)個(ge)顯示產(chan)(chan)業(ye)的(de)(de)格局或者版(ban)圖(tu)產(chan)(chan)生(sheng)影響。從整(zheng)(zheng)體(ti)(ti)產(chan)(chan)能(neng)(neng)來(lai)看(kan)(kan)，鴻(hong)(hong)海(hai)(hai)收(shou)購(gou)(gou)(gou)夏普(pu)(pu)(pu)之后，其整(zheng)(zheng)體(ti)(ti)面(mian)板(ban)產(chan)(chan)能(neng)(neng)面(mian)積也一個(ge)非常(chang)大的(de)(de)提升，特別在2017年總產(chan)(chan)能(neng)(neng)面(mian)積市占率將(jiang)(jiang)達(da)(da)到21%，有(you)望沖(chong)擊全球第一，逐步拉近與三星(xing)的(de)(de)差距。從小(xiao)尺寸(cun)LTPS產(chan)(chan)能(neng)(neng)(含OLED)來(lai)看(kan)(kan)，鴻(hong)(hong)海(hai)(hai)自從收(shou)購(gou)(gou)(gou)夏普(pu)(pu)(pu)之后，可(ke)以直接獲得(de)夏普(pu)(pu)(pu)現(xian)有(you)的(de)(de)LTPS產(chan)(chan)能(neng)(neng)，還會加快LTPS產(chan)(chan)線(xian)的(de)(de)布(bu)局，勢必提升總體(ti)(ti)LTPS產(chan)(chan)能(neng)(neng)。2018年，鴻(hong)(hong)海(hai)(hai)在LTPS的(de)(de)產(chan)(chan)能(neng)(neng)占比將(jiang)(jiang)達(da)(da)到19%，進一步拉小(xiao)與三星(xing)的(de)(de)距離(li)，與三星(xing)展開(kai)激烈(lie)的(de)(de)競爭。總體(ti)(ti)來(lai)看(kan)(kan)，鴻(hong)(hong)海(hai)(hai)收(shou)購(gou)(gou)(gou)夏普(pu)(pu)(pu)之后，對于(yu)鴻(hong)(hong)海(hai)(hai)集團來(lai)說，還是機(ji)遇(yu)大于(yu)挑(tiao)戰(zhan)，其整(zheng)(zheng)體(ti)(ti)的(de)(de)實力得(de)到明顯的(de)(de)增強，對中國大陸面(mian)板(ban)廠形成一定的(de)(de)壓(ya)力。
未來，整個(ge)顯示(shi)產(chan)業(ye)的(de)(de)競(jing)(jing)爭將是(shi)強者的(de)(de)競(jing)(jing)爭，競(jing)(jing)爭勢必更加激(ji)烈，特別是(shi)整個(ge)顯示(shi)產(chan)業(ye)處(chu)在(zai)技術(shu)革新的(de)(de)窗口期，中國的(de)(de)面(mian)板廠應(ying)該(gai)深思如何(he)在(zai)新的(de)(de)格局下(xia)、新的(de)(de)形勢下(xia)，提升自己(ji)的(de)(de)競(jing)(jing)爭力。
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