硅基OLED，危矣？

編輯：chinafpd 2023-11-13 17:59:27 瀏覽：4966 來源(yuan)：

　　硅基(ji)OLED是在硅背板（CMOS驅動(dong)）上制(zhi)造OLED器件(jian)，是半(ban)導體(ti)產(chan)業(ye)與面板產(chan)業(ye)的融合(he)產(chan)品，特征為超(chao)小尺寸、超(chao)高(gao)像(xiang)素密(mi)度（PPI）、高(gao)亮度，能夠削弱(ruo)“紗窗效應(ying)”，高(gao)度契合(he)AR、VR等近眼(yan)顯示(shi)新場景。

　　圖源：奧雷德招(zhao)股書

　　蘋果的(de)(de)MR頭顯曾一度為硅基OLED（Micro OLED）的(de)(de)發展打開想象空間(jian)，頭部(bu)企業(ye)紛紛入局。由于硅基OLED技術難度大，門檻極高，目前(qian)能穩定量產(chan)的(de)(de)公司屈(qu)指可數(shu)。全(quan)球(qiu)范圍內，SONY、LGD處于第(di)一梯隊，國內京東方、視(shi)涯科技基本位于第(di)二梯隊。SONY是全(quan)球(qiu)硅基OLED的(de)(de)主(zhu)(zhu)要(yao)供(gong)應(ying)(ying)商(shang)，是蘋果MR的(de)(de)供(gong)應(ying)(ying)商(shang)，韓(han)廠三(san)星(xing)、LG Display（LGD）預計2024年(nian)加(jia)入蘋果MR供(gong)應(ying)(ying)鏈。LGD正與SK海力士等半導(dao)體(ti)公司合(he)作研發用(yong)于MetaXR（延展實境）裝置。三(san)星(xing)今年(nian)5月以2.18億美(mei)元(yuan)價格收(shou)購美(mei)國硅基OLED顯示器(qi)制造商(shang)eMagin。此外(wai)，它正在忠清(qing)南道牙山(shan)建設一條(tiao)微型OLED試產(chan)線，并通過與三(san)星(xing)電機(ji)組(zu)成專業(ye)團隊，致力于為三(san)星(xing)電子開發XR設備。同時，國內企業(ye)投擴產(chan)熱情不減，主(zhu)(zhu)要(yao)面向消費(fei)市場。

　　國內Micro OLED廠商布局情況

　　今年(nian)(nian)6月(yue)6日，千呼萬(wan)(wan)喚始出來，蘋(pin)(pin)果發(fa)(fa)布(bu)了(le)研發(fa)(fa)7年(nian)(nian)的(de)首款MR頭顯Apple Vision Pro，但(dan)3499美元(yuan)(yuan)（近25000元(yuan)(yuan)）的(de)價格(ge)有(you)點讓(rang)人“下不(bu)去手”“看不(bu)上眼”。蘋(pin)(pin)果Vison Pro的(de)物料成本(ben)在(zai)1500美元(yuan)(yuan)左右，其中兩片(pian)硅基OLED顯示屏成本(ben)占(zhan)據了(le)近一半，約700美元(yuan)(yuan)。9月(yue)，分(fen)析(xi)師(shi)郭明錤(qi)稱蘋(pin)(pin)果MR頭顯在(zai)2024年(nian)(nian)的(de)出貨量(liang)為(wei)40-60萬(wan)(wan)臺，而早在(zai)6月(yue)初，集邦咨(zi)詢更是預(yu)(yu)計僅有(you)約20萬(wan)(wan)臺，都明顯低(di)于市場預(yu)(yu)期(qi)的(de)100萬(wan)(wan)臺。這無疑(yi)為(wei)硅基OLED的(de)發(fa)(fa)展蒙上了(le)一層(ceng)陰霾。

　　圖源(yuan)：Apple官網

　　來(lai)源：Wellsenn XR

　　10月31日，京(jing)(jing)東(dong)方(fang)發布公告稱，決定(ding)終止對(dui)“對(dui)云南創(chuang)視界(jie)光(guang)電增資(zi)并建(jian)設12英寸硅基(ji)OLED項(xiang)(xiang)目”募集資(zi)金(jin)10億元投入，并將資(zi)金(jin)變更至(zhi)“京(jing)(jing)東(dong)方(fang)第6代新(xin)型半導(dao)體顯示(shi)(shi)器(qi)件生產(chan)線項(xiang)(xiang)目”資(zi)本性支出(chu)。京(jing)(jing)東(dong)方(fang)表示(shi)(shi)，由于硅基(ji)OLED行(xing)業(ye)處(chu)于快(kuai)速發展(zhan)前期，技術創(chuang)新(xin)層出(chu)不(bu)窮(qiong)，公司基(ji)于對(dui)技術工藝(yi)和市(shi)場需求不(bu)斷變化的(de)(de)風險考慮，尚未安排項(xiang)(xiang)目第二階(jie)段及(ji)第三階(jie)段啟動。“京(jing)(jing)東(dong)方(fang)第6代新(xin)型半導(dao)體顯示(shi)(shi)器(qi)件生產(chan)線項(xiang)(xiang)目”主(zhu)要(yao)為VR顯示(shi)(shi)面板(ban)、Mini LED直顯背板(ban)等高端顯示(shi)(shi)產(chan)品，其中VR顯示(shi)(shi)面板(ban)主(zhu)要(yao)采用LTPO技術。京(jing)(jing)東(dong)方(fang)的(de)(de)“改張易弦(xian)”無疑加(jia)劇了行(xing)業(ye)對(dui)硅基(ji)OLED未來不(bu)確定(ding)性的(de)(de)擔憂。

　　資料來源：京東方公告

　　AR/VR雖然受到越(yue)(yue)來越(yue)(yue)多人(ren)關注，但發展依然緩慢。IDC數據(ju)(ju)顯示，2023年(nian)第(di)(di)二(er)季(ji)度(du)全(quan)球AR/VR頭顯出貨(huo)量(liang)連續第(di)(di)四季(ji)度(du)下(xia)降，出貨(huo)量(liang)同比下(xia)降44.6%。CINNO Research數據(ju)(ju)顯示，2023年(nian)第(di)(di)三季(ji)度(du)國內(nei)VR消費(fei)級市場低迷，銷量(liang)合計10.0萬臺，同比銷量(liang)下(xia)滑(hua)28.9%，環比下(xia)滑(hua)35.5%。11月(yue)7日，字節跳動旗下(xia)XR業務部門PICO舉行(xing)了(le)一場全(quan)員會議，10分(fen)鐘時間(jian)宣布(bu)了(le)組織架構(gou)調(diao)整、人(ren)員變動等大量(liang)信(xin)息，此次變動裁員300余名員工。關于(yu)(yu)此次調(diao)整，PICO坦承(cheng)目(mu)前(qian)XR（擴展現(xian)實(shi)）行(xing)業仍處于(yu)(yu)早期探索階段，在產(chan)品體驗、用(yong)戶習慣、生態(tai)建設等方面面臨著諸多挑戰。

　　資(zi)料來源(yuan)：CINNO Research

　　XR的發(fa)展不會一(yi)蹴而(er)就，XR顯(xian)(xian)示的技(ji)術路線之爭自然持續(xu)。根據群智咨詢統(tong)計，2022年XR頭(tou)顯(xian)(xian)用面板(ban)以Fast-LCD為(wei)主，占比高(gao)達94%。年初有(you)消息稱，蘋(pin)果和Meta正在國內尋找Micro LED微顯(xian)(xian)示器件(jian)，并已在多家(jia)公司(si)下(xia)了數筆訂單，用于(yu)AR眼鏡的概念驗(yan)證（POC）。Micro LED在對比度、反(fan)應性、壽命、省電等(deng)諸多性能(neng)表現上優于(yu)硅(gui)基(ji)OLED，但目前Micro LED處于(yu)發(fa)展初期，存在全彩(cai)化(hua)技(ji)術瓶頸，巨(ju)量轉移工藝成(cheng)熟度不足(zu)，難以量產，還有(you)許多挑戰(zhan)待克(ke)服。但是，未來Micro LED發(fa)展成(cheng)熟后，存在替(ti)代硅(gui)基(ji)OLED市場的可能(neng)，除非硅(gui)基(ji)OLED足(zu)夠便宜。

　　圖源：AR圈

　　總的(de)(de)來(lai)看，硅(gui)基(ji)OLED目前面臨需求下行(xing)(xing)以及潛在技術路(lu)線的(de)(de)競爭，前路(lu)曲折(zhe)。不過，水(shui)大魚(yu)大，XR行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)未來(lai)無疑是(shi)光明的(de)(de)，IDC預測市場將在2024年反彈，同比增(zeng)長46.8%，PICO也表示(shi)(shi)對(dui)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)“充滿信心”，硅(gui)基(ji)OLED仍被認為(wei)是(shi)未來(lai)XR顯(xian)示(shi)(shi)的(de)(de)主流路(lu)線之一，企(qi)業(ye)(ye)(ye)需要在行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)發展的(de)(de)“山重(zhong)水(shui)復”中修(xiu)煉內功，在Micro LED技術尚(shang)未成熟時攻城掠地，活下來(lai)才能“柳(liu)暗花明”。

　　文章(zhang)來源：深(shen)圳(zhen)市平板顯示行業協會產業研究部