隨著(zhu)三星、LGD、友達(da)三條(tiao)“鯰魚”的進入，中國高世代液晶面板(ban)已經(jing)持續近一(yi)年(nian)時間的“二人(ren)轉”節奏被(bei)打破。
在華星光電主動提速宣告主體廠房提前封頂后，另一家國內面板巨(ju)頭京(jing)東方也終(zhong)于籌(chou)齊了北京(jing)亦莊(zhuang)8代線所需要(yao)的所有280億元資金。
繼今年10月通過定向(xiang)增發成功募集89億元資金后(hou)，京東(dong)方11月30日對外(wai)宣布，京東(dong)方顯示(shi)與(yu)由(you)國家開(kai)發銀(yin)行牽頭組成的(de)貸(dai)款銀(yin)團(tuan)簽署了等值約(yue)105億人民(min)幣的(de)《第8代(dai)薄(bo)膜晶體管液晶顯示(shi)器(qi)件（TFT-LCD）項目銀(yin)團(tuan)貸(dai)款合同》。
據悉，這次參與的銀行包括中國農業銀行股份有限公司北京經濟技術開發區支行、中國光大銀行股份有限公司北京東長安街支行、華夏銀行股份有限公司北京亦莊支行、北京農村商業銀行股份有限公司成壽寺支行，而貸款額度為人民幣51.75億元以及8億美元，貸款期限為9年。
與此(ci)同時，剛(gang)剛(gang)拿到批文的(de)三(san)家外資面(mian)板(ban)巨頭中，三(san)星(xing)和友達的(de)表現最為積(ji)極。三(san)星(xing)電子中國(guo)公司有關(guan)人士表示(shi)，“如(ru)果2011年(nian)(nian)1月開工，我們預(yu)計實現量產的(de)最早時間是2012年(nian)(nian)6月，而并(bing)非此(ci)前預(yu)測的(de)2012年(nian)(nian)底。”
而友達(da)全資收(shou)購龍飛(fei)光電100%股權的(de)談(tan)判(pan)已經基(ji)本敲定，而龍飛(fei)光電停滯一年多(duo)的(de)主(zhu)體廠房建設也即將(jiang)重啟，顯(xian)然(ran)對于國內的(de)兩(liang)大面板巨(ju)頭來說，雖然(ran)發(fa)(fa)改委的(de)審(shen)批(pi)延后給予其先發(fa)(fa)優勢，但是良(liang)品率(lv)的(de)爬(pa)坡(po)期(qi)的(de)考驗的(de)確讓其面臨(lin)著前所(suo)未(wei)有(you)的(de)危機。
被迫提速
“雖然我(wo)們希望外資面板巨頭進入(ru)中國市場，但(dan)是從(cong)競爭角度來看，我(wo)們希望他們進入(ru)的越晚越好。”華星光電有(you)關人士12月29日如是告(gao)訴本(ben)報記者(zhe)。
然而終于獲得批(pi)文的(de)外資面板巨(ju)頭卻很快進入(ru)了(le)狀態(tai)。按照(zhao)三(san)(san)星電(dian)子的(de)原(yuan)計(ji)(ji)劃，2010年初開始動工，2011年第三(san)(san)季度就可以實現蘇州7.5代線(xian)的(de)量產，然而在今年初獲得韓國政府有條件放行后(hou)，中(zhong)國發改委(wei)的(de)審(shen)批(pi)卻整整耗掉8個月的(de)時間，這打亂了(le)三(san)(san)星電(dian)子30億美(mei)元的(de)投資計(ji)(ji)劃。
在11月中旬(xun)獲得審批通過后，三星電(dian)子就立馬開始著手成立獨(du)資公司，并且(qie)將(jiang)(jiang)量產計(ji)劃提前至2012年6月，如果按(an)照正常建設期(qi)18個月和爬坡期(qi)6個月來計(ji)算(suan)，三星電(dian)子在蘇州(zhou)的(de)7.5代(dai)線量產將(jiang)(jiang)比正常速(su)度提前了(le)6個月。
市場(chang)調查機構Displaysearch大中華區副總裁謝勤益表示，“三(san)星(xing)顯(xian)然(ran)希望通過提速來找回因為審批浪費掉的時間，除(chu)了廠(chang)房(fang)建設需要加快外(wai)，按照三(san)星(xing)電(dian)子(zi)在(zai)高(gao)世代(dai)線(xian)的成熟(shu)的量產(chan)技術，其爬坡期有望縮短至3個月，而京東方(fang)、華星(xing)光(guang)電(dian)則(ze)至少需要5個月。”
而12月才獲(huo)得臺灣(wan)(wan)方面(mian)正(zheng)式(shi)放行的(de)友達雖然在收(shou)購龍飛光電問題(ti)上(shang)還(huan)有一些(xie)政策細(xi)節需(xu)要與大陸及臺灣(wan)(wan)的(de)有關部(bu)分協商，但是龍飛光電此(ci)前已經完成(cheng)了(le)7.5代線的(de)環評和土地平整，將很(hen)快進入主體(ti)廠(chang)房建設階(jie)段。
而且臺灣方(fang)面的(de)(de)政策(ce)有(you)望進一步放(fang)松(song)，臺灣“經濟部”經濟事(shi)務主管官員施顏(yan)祥12月28日曾表示(shi)，今(jin)年初訂臺灣企業到大陸投資的(de)(de)辦法時，是以新設工廠(chang)作為開放(fang)條件，并(bing)(bing)未開放(fang)參股(gu)并(bing)(bing)購，是因(yin)為大陸當時沒有(you)可參股(gu)的(de)(de)面板廠(chang)。如(ru)今(jin)情況有(you)變化，如(ru)果企業有(you)需要，可適(shi)當處理(li)，目前正(zheng)在(zai)評估這一決策(ce)。
顯(xian)然(ran)這為友(you)達參股龍(long)飛光電開了口子，也為奇美進入中國市場投資(zi)提供了機(ji)會，而LGD與創維(wei)、廣州凱(kai)得的合資(zi)公司也即將(jiang)成立，雖然(ran)其速度較慢，但是(shi)2012年底實現(xian)量產依然(ran)是(shi)其主要的目(mu)標。
值得注意的(de)是(shi)，在(zai)“5選2”中暫(zan)時被(bei)淘汰(tai)的(de)南京中電熊(xiong)貓夏普甚(shen)至提出了投資360億元建(jian)設月產(chan)能8萬片的(de)10代線(xian)(xian)(xian)的(de)計劃(hua)并且正(zheng)在(zai)進(jin)行環(huan)評。對(dui)此，有業內人士表(biao)示(shi)：“夏普在(zai)日本的(de)10代線(xian)(xian)(xian)去年10月才投產(chan)，現在(zai)來中國投資10代線(xian)(xian)(xian)完全不可能，環(huan)評誰都可以(yi)提交材料，即便通過了也(ye)難以(yi)落實(shi)。”
在外資面板巨頭提(ti)速的(de)情況(kuang)下(xia)，今年9月已經實現(xian)主(zhu)體廠(chang)房封(feng)頂的(de)北京京東方(fang)8代線也完成了最(zui)后的(de)融(rong)資，在定向增發融(rong)資89億元(yuan)后，這次又與多(duo)家銀行(xing)簽署了105億元(yuan)貸款合(he)同。
不過之前華星光電通過TCL集團A股定(ding)向增(zeng)發以及(ji)(ji)銀團(tuan)貸款已經解決了所需的(de)245億元(yuan)資(zi)金，這次京東(dong)方(fang)將用8代線項目(mu)范圍內(nei)所有(you)土(tu)地使(shi)用權、以及(ji)(ji)廠房(fang)等房(fang)屋(wu)（包括相應的(de)土(tu)地使(shi)用權）、現有(you)以及(ji)(ji)將有(you)的(de)機器設備(bei)抵押給貸款銀團(tuan)。
顯然本土兩大面(mian)板(ban)(ban)巨頭都在(zai)提速，這背后也與液晶(jing)面(mian)板(ban)(ban)行(xing)業11月(yue)以(yi)來的回暖有(you)關，按(an)照友(you)達(da)執行(xing)副總(zong)彭雙(shuang)浪(lang)近(jin)日表(biao)示，面(mian)板(ban)(ban)產業的整體景氣(qi)明(ming)年將(jiang)會比(bi)今(jin)年更好。今(jin)年11月(yue)份(fen)臺灣大尺寸面(mian)板(ban)(ban)銷(xiao)售量(liang)達(da)到創紀(ji)錄6140萬片，而且液晶(jing)面(mian)板(ban)(ban)價(jia)格趨(qu)于(yu)穩定。
面板上游的淘金熱潮
雖(sui)然液晶面(mian)(mian)板(ban)巨(ju)頭(tou)(tou)在大(da)陸的(de)投(tou)資競爭已(yi)經(jing)(jing)拉開(kai)，而且對(dui)于本(ben)土兩大(da)面(mian)(mian)板(ban)巨(ju)頭(tou)(tou)來(lai)說，技術(shu)和量產經(jing)(jing)驗是(shi)其最為缺乏，接下(xia)來(lai)的(de)設備采購(gou)和安裝應(ying)該沒(mei)有問(wen)題，但是(shi)良品(pin)率(lv)的(de)爬坡將是(shi)一大(da)考驗，但是(shi)這些(xie)面(mian)(mian)板(ban)巨(ju)頭(tou)(tou)的(de)上游爭奪(duo)戰已(yi)經(jing)(jing)進(jin)入中局。
謝勤益表示，“按照目前獲批的(de)5條線的(de)投產(chan)進度，2012年下半年都將進入量產(chan)階段，而對于上游(you)的(de)玻璃(li)基板等配件生產(chan)商(shang)來說，中國市場是其最后的(de)一次擴(kuo)張機會，也(ye)是改(gai)變各(ge)自市場份額的(de)機會。”
京東方公關總監張宇表示，“到目前已經有包括康寧、冠捷等上下游配套企業簽署了入駐北京數字電視產業(ye)園的協議，京東方(fang)的上游配套產業(ye)即將(jiang)完(wan)善。”
值得注意的是，這(zhe)是康寧(ning)第一次計劃將包括前端熔爐(lu)在(zai)內(nei)的所有玻璃基(ji)板生產線(xian)(xian)搬移到中(zhong)國，而且(qie)在(zai)蘇(su)州三星(xing)7.5代線(xian)(xian)中(zhong)憑借(jie)與三星(xing)多年的合資關(guan)系其(qi)也必然(ran)占(zhan)據玻璃基(ji)板供應商的地位。
而其競爭對手旭(xu)硝子也(ye)(ye)不甘示弱，除了今(jin)年5月與昆山市方面(mian)簽署(shu)了投資意向外，其與華星(xing)光電簽署(shu)的合作意向也(ye)(ye)將落實，在目前(qian)已(yi)經敲定玻(bo)璃基(ji)板生產(chan)商(shang)的三條線中，旭(xu)硝子已(yi)經占據了兩條。
除(chu)了(le)玻(bo)璃基板(ban)領域的競爭外，在彩(cai)色濾光(guang)(guang)片、偏(pian)光(guang)(guang)片等上游材料領域臺灣、韓國和日本的企業(ye)也加入競爭，友達旗(qi)下的彩(cai)色濾光(guang)(guang)片廠(chang)臺灣凸(tu)版國際彩(cai)光(guang)(guang)(CFI)搶得頭(tou)彩(cai)，將投資1.67億美元跟隨友達赴(fu)大陸昆(kun)山設廠(chang)。
而臺灣(wan)媒體的報道顯示(shi)，友達集團(tuan)相關組件廠(chang)包括明基材(cai)料、均(jun)豪(hao)、輔祥、威力盟等(deng)業者(zhe)，均(jun)可望因為友達前往(wang)大陸設立(li)7.5代廠(chang)而受(shou)惠，同樣(yang)受(shou)惠的還(huan)有LG集團(tuan)的配套企業。
據悉，廣州LGD項目雖然還沒有正(zheng)式開工，但是由于LGD在廣州規劃了(le)三期(qi)投(tou)資計劃，除了(le)首期(qi)規劃的8.5代廠將在2012年(nian)完(wan)工外(wai)，第(di)2期(qi)也預(yu)計在2015~2016年(nian)展開，至(zhi)于第(di)3期(qi)則將于2020年(nian)完(wan)成。
為了與(yu)這三條(tiao)高世代線配套，LG Display將與(yu)LG化學、LG Innotek、LG International等集(ji)團子公司以及(ji)喜(xi)星電子等韓國合(he)作企業一同前進廣州(zhou)。
顯然在配套產(chan)業(ye)領域韓國和臺灣的面(mian)板(ban)企業(ye)依靠多年的合作(zuo)關(guan)系也占(zhan)據了(le)上(shang)風，華星(xing)光(guang)(guang)電等(deng)國內廠商的談判(pan)則(ze)相對要慢一些，除(chu)(chu)了(le)與日東簽署偏光(guang)(guang)片(pian)供應協議外，彩色濾(lv)光(guang)(guang)片(pian)華星(xing)光(guang)(guang)電也除(chu)(chu)部分自制外，已經與DNP簽署了(le)合作(zuo)協議，至于化學(xue)氣體方面(mian)，則(ze)有空氣化工、法液空、林(lin)德集團等(deng)支應，光(guang)(guang)阻方面(mian)則(ze)包括住友化學(xue)、東洋(yang)油墨、JSR等(deng)。
華星光電CEO賀(he)成明(ming)表示：“關鍵是我(wo)們(men)的(de)生(sheng)產線要(yao)投產，如果有了產量相應的(de)上游企業配套會更加積極(ji)，包(bao)括(kuo)旭硝(xiao)子的(de)玻璃基板項(xiang)目(mu)2012年有望動工。”
謝勤益表示，“對于大陸面板企業來說，由于上游配套嚴重滯后，所以京東方和華星光電都需要通過引進技術、合資等模式快速解決上游短板，這也是中國高世代線面臨的最大難題，不過中國市場的高世代線建設熱潮也吸引了這些上游企業來淘金，這也為中國企業彌補短板創造了機會。”
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